Berater Wealth Planning und Vermögensstrategie 80-100% (m/w/d) - FESTANSTELLUNG

Ihre Mission

Unser Kunde, ein Schweizer Finanzinstitut, das für die Qualität seiner Begleitung und seine Expertise bekannt ist, sucht einen/eine Berater(in) Wealth Planning und Vermögensstrategie, um sein Spezialistenteam zu verstärken. Möchten Sie Ihre Kompetenzen einem anspruchsvollen Kundenstamm zur Verfügung stellen, der insbesondere aus Unternehmern, Führungspersönlichkeiten und Familien mit komplexen Vermögenssituationen besteht? Diese Chance könnte Sie interessieren. Ihre Mission: Als Spezialist für Vermögensplanung begleiten Sie die Kunden in den verschiedenen Lebensphasen und beraten sie zu wertschöpfenden Vermögensfragen. Sie arbeiten in enger Zusammenarbeit mit den Teams für Vermögensverwaltung, Private Banking und Firmenkunden zusammen, um massgeschneiderte Lösungen zu bieten, die auf die Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind. Ihre Verantwortlichkeiten: - Begleitung der Kunden bei ihren langfristigen Vermögensüberlegungen - Beratung der Kunden in den Bereichen Vorsorge, Ruhestand, Steuern und Vermögensübertragung - Ausarbeitung personalisierter Strategien unter Berücksichtigung familiärer, beruflicher und erbrechtlicher Ziele - Mitwirkung bei der Analyse und Strukturierung komplexer Vermögenssituationen - Zusammenarbeit mit verschiedenen internen Spezialisten, um eine ganzheitliche Begleitung anzubieten - Aufbau langfristiger Vertrauensbeziehungen zu Kunden und Partnern - Aktive Mitwirkung am Geschäftsausbau dank Ihrer Expertise und Ihres Netzwerks - Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen und Qualitätsstandards

Ihr Profil

• Höhere Ausbildung in den Bereichen Finanzen, Steuern, Vorsorge oder Vermögensverwaltung - Einschlägige Erfahrung in der Vermögensplanung, im Wealth Planning, in der Vermögensberatung oder im Estate Engineering - Exzellente Kenntnisse der Themenbereiche Vorsorge, Ruhestand, Steuern und Nachfolge - Erfahrung mit anspruchsvollen Privatkunden, Unternehmern oder Familien mit komplexen Vermögenswerten - Beratungsfähigkeit, Zuhörvermögen und Kundenorientierung - Fähigkeit, technische Themen verständlich zu vermitteln und eine Vertrauensbeziehung aufzubauen - Unternehmerisches Denken und Interesse an der Geschäftsentwicklung - Perfekte Beherrschung von Französisch und Deutsch Eintrittsdatum: - Per sofort oder nach Vereinbarung Möchten Sie anspruchsvolle Kunden bei ihren wichtigsten Vermögensprojekten begleiten? Wir freuen uns darauf, uns mit Ihnen vertraulich auszutauschen. Wer sind wir? ValJob Permanent ist Ihr Expertenpartner für die Rekrutierung und Vermittlung von Festpersonal in der Schweiz. Unsere Mission ist es, Ihr bevorzugter Partner bei der Suche nach dem idealen Arbeitsplatz zu werden. Gestützt auf unsere fundierte Kenntnis des Schweizer Marktes sowie unsere Werte Integrität und Transparenz begleiten wir jedes Talent mit vollem Engagement.