Associate Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Vivez vos ambitions Luzern Swiss Life Wealth Management AG Chez Swiss Life Wealth Managers, nous sommes une startup prometteuse et agile au sein du groupe Swiss Life. Notre équipe de Financial Consultants expérimentés soutient nos clients pour toutes les questions relatives aux finances privées et à la gestion de fortune. Notre ambition est de les conseiller de manière holistique, indépendamment des intérêts liés aux produits, et de leur offrir des solutions adaptées individuellement à leurs besoins. Ainsi, ils peuvent prendre de manière autonome les bonnes décisions pour un avenir financièrement serein et réaliser leurs objectifs. Une culture d'entreprise simple, un état d'esprit « hands-on », des hiérarchies horizontales et des opportunités de développement passionnantes vous attendent chez nous. Êtes-vous prêt pour le défi ? Vivre la polyvalence Votre domaine de responsabilité <br /> • En collaboration avec nos conseillers et conseillères expérimentés, vous élaborez des planifications patrimoniales complètes et objectives pour nos clients exigeants • Vous analysez les situations individuelles des clients, créez des documentations clients approfondies et présentez vos résultats de manière professionnelle et convaincante • Un concept d'investissement sur mesure, une planification financière individuelle, une stratégie hypothécaire appropriée ou un concept d'optimisation fiscale -- cela nécessite beaucoup de connaissances spécialisées ? Exactement, c'est pourquoi nous vous formons on et off the job pour devenir Wealth Plannerin ou Wealth Planner • Après l'obtention réussie du diplôme fédéral de Finanzplaner ou de Finanzplanerin, vous assumez de manière autonome la responsabilité des clients et accompagnez les relations clients à long terme <br /> Vivre les potentiels Vos points forts <br /> • Vous possédez un diplôme universitaire (Uni/FH) et vous vous intéressez à une gestion de fortune holistique avec une approche de conseil à long terme • Avec engagement, esprit d'initiative et esprit d'équipe, vous souhaitez agir activement et contribuer à la construction future • Vous placez systématiquement les besoins de nos clients au centre et convainquez par une méthode de travail responsable • Vous communiquez avec aisance en allemand (langue maternelle) ; l'anglais et d'autres langues nationales sont un plus et complètent idéalement votre profil <br /> Votre contact Petra Bärtsch Talent Acquisition Partner À propos de Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre aux particuliers exigeants une navigation fiable à travers toutes les questions financières -- qu'il s'agisse de prévoyance privée, de planification financière ou de gestion de fortune. Pour les agences de placement Swiss Life n'accepte pas de dossiers de candidature non sollicités provenant d'agences de placement pour ce poste. Seules les candidatures soumises après accord préalable via le portail des agences de placement (https://wd3.myworkday.com/wday/authgwy/swisslife/login.htmld?redirect=n) seront prises en considération. Toute responsabilité est déclinée pour les candidatures non sollicitées ainsi que pour les éventuels frais/coûts encourus. Merci de votre compréhension.