Financial Planner & Relationship Manager 100%

Financial Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Nous, chez Swiss Life Wealth Managers, sommes un startup en pleine croissance et agile au sein du groupe d'entreprises Swiss Life. Notre équipe de consultants financiers expérimentés soutient nos clientes et clients dans toutes les questions relatives aux finances personnelles et à la gestion de patrimoine. Notre objectif est de les conseiller de manière globale, indépendamment des intérêts des produits, et de leur offrir des solutions personnalisées adaptées à leurs besoins. Cela leur permet de prendre en toute confiance les bonnes décisions pour un avenir financier serein et de réaliser leurs objectifs. Chez nous, vous trouverez une culture d'entreprise sans complication, une mentalité hands-on, des hiérarchies plates et des possibilités de développement passionnantes. Êtes-vous prêt au défi? Financial Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Vivez vos ambitions Luzern Swiss Life Wealth Management AG Vivre la diversité Votre domaine de responsabilité Vous conseillez et accompagnez nos clientes et clients de manière globale dans la planification et l'organisation de leur patrimoine, ainsi que dans la planification de leur retraite, sur notre site de Luzern Vous élaborerez et mettrez en œuvre des concepts de conseil complexes dans les domaines des investissements, de l'organisation de patrimoine et de l'optimisation fiscale de manière autonome et les mettrez en œuvre de manière professionnelle Vous mettrez en œuvre avec soin les solutions élaborées et vous vous assurerez que chaque conseil convainc à la fois sur le plan technique et personnel Pour nos mandats de gestion de patrimoine individuels, vous assurerez une prise en charge continue et garantirez un niveau de service élevé Vous participerez activement à l'acquisition de clients ciblés - comme des séminaires spécialisés, des webinaires ou d'autres tâches représentatives - et soutiendrez notre croissance Potentiels vivants Vos forces Vous disposez d'un diplôme universitaire (uni/FH), idéalement complété par une formation continue en tant que conseiller financier ou planificateur financier ; vous avez également une expérience approfondie dans la planification de patrimoine globale et dans la gestion de relations dans la gestion de patrimoine En tant que personne de contact compétente pour des sujets tels que les investissements, la retraite, les impôts et les financements, vous identifiez les besoins des clients et développez des solutions personnalisées Une pensée entrepreneuriale, une volonté de conception ainsi qu'un esprit d'acquisition solide, ouvert et positif vous caractérisent et vous poussent à faire progresser de nouveaux sujets de manière active Idéalement, vous avez déjà géré votre propre carnet de clients dans le segment affluent supérieur et vous êtes en mesure d'établir des relations durables avec les clients Vous communiquez de manière sûre en allemand (langue maternelle) ; l'anglais et les autres langues nationales sont un plus Votre contact Bärtsch Partenaire d'acquisition de talents À propos de Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre aux personnes privées exigeantes une navigation fiable à travers toutes les questions financières - qu'il s'agisse de prévoyance personnelle, de planification financière ou de gestion de patrimoine. Pour les intermédiaires de personnel Swiss Life n'accepte pas de dossiers de candidature non sollicités pour ce poste provenant d'intermédiaires de personnel. Seules les candidatures soumises après accord préalable via le portail des intermédiaires de personnel sont prises en compte. Toute responsabilité est déclinée pour les candidatures non sollicitées et les éventuels frais ou coûts engagés. Merci de votre compréhension. jpida63dafajm jit0727jm jiy26jm