Financial Planner & Relationship Manager 100%

Financial Planner \& Relationship Manager (h/f/d) 100% Nous, Swiss Life Wealth Managers, sommes une startup en pleine croissance et agile au sein du groupe Swiss Life. Notre équipe de Financial Consultants expérimentés accompagne nos clientes et clients pour toutes les questions relatives aux finances privées et à la gestion de fortune. Notre ambition est de les conseiller de manière holistique, indépendamment des intérêts de produits, et de leur proposer des solutions adaptées individuellement à leurs besoins. Ainsi, ils peuvent prendre de manière autonome les bonnes décisions pour un avenir financier serein et réaliser leurs objectifs. Chez nous, une culture d'entreprise simple, un mindset hands\-on, des hiérarchies plates et des opportunités de développement passionnantes vous attendent. Êtes-vous prêt pour le défi ? Financial Planner \& Relationship Manager (h/f/d) 100% Vivez vos ambitions Luzern Swiss Life Wealth Management AG Vivre la polyvalence Votre domaine de responsabilité Vous conseillez et accompagnez nos clientes et clients de manière holistique dans la planification et l'organisation de la fortune ainsi que dans la planification de la retraite sur notre site de Luzern Vous élaborez de manière autonome des concepts de conseil complexes dans les domaines des investissements, de l'organisation de la fortune et de l'optimisation fiscale, et les mettez en œuvre de manière professionnelle Vous mettez en œuvre soigneusement les solutions élaborées et vous assurez que chaque conseil convainc tant sur le plan technique que personnel Vous assurez le suivi continu de nos mandats de gestion de fortune individuels et garantissez une haute qualité de service Vous participez activement à l'acquisition de clients ciblant des groupes spécifiques – tels que des séminaires spécialisés, des webinaires ou d'autres tâches représentatives – et soutenez notre croissance Vivre les potentiels Vos points forts Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire (Uni/FH), idéalement complété par une formation continue en tant que conseiller financier ou planificateur financier ; de plus, vous possédez une expérience approfondie dans la planification patrimoniale holistique ainsi que dans le Relationship Management dans la gestion de fortune En tant qu'interlocuteur compétent pour des thèmes tels que les investissements, la retraite, les impôts et les financements, vous identifiez les besoins des clients et développez des solutions adaptées et sur mesure Une pensée entrepreneuriale, une volonté de conception ainsi qu'un tempérament axé sur l'acquisition, dynamique et positif vous caractérisent et vous poussent à faire avancer activement de nouveaux thèmes Idéalement, vous avez déjà géré votre propre portefeuille clients dans le segment supérieur Affluent et êtes capable de construire des relations clients durables Vous communiquez avec assurance en allemand (langue maternelle) ; l'anglais et d'autres langues nationales sont un plus Votre contact Bärtsch Talent Acquisition Partner À propos de Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre aux particuliers exigeants une navigation fiable à travers toutes les questions financières – qu'il s'agisse de prévoyance privée, de planification financière ou de gestion de fortune. Pour les agences de placement Swiss Life n'accepte pas les dossiers de candidature non sollicités provenant d'agences de placement pour ce poste. Seules les candidatures soumises via le portail des agences de placement après accord préalable seront prises en compte. Toute responsabilité est déclinée pour les candidatures non sollicitées ainsi que pour les éventuels frais/coûts encourus. Merci de votre compréhension. jpidb46f906jm jit0832jm jiy26jm