Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Vivez vos ambitions Rapperswil-Jona Swiss Life Wealth Management AG Nous, chez Swiss Life Wealth Managers, sommes un startup en plein essor et agile au sein du groupe Swiss Life. Notre équipe de consultants financiers expérimentés soutient nos clientes et clients dans toutes les questions relatives aux finances personnelles et à la gestion de patrimoine. Notre exigence est de les conseiller de manière globale, indépendamment des intérêts des produits, et de leur offrir des solutions sur mesure répondant à leurs besoins individuels. Cela leur permet de prendre en toute confiance les bonnes décisions pour un avenir financier serein et de réaliser leurs objectifs. Chez nous, vous trouverez une culture d'entreprise sans complications, une mentalité hands-on, des hiérarchies plates et des perspectives de développement passionnantes. Êtes-vous prêt à relever le défi? Vivre la polyvalence Votre domaine de responsabilité <br /> • Vous conseillez et accompagnez nos clientes et clients de manière globale dans la planification et l'organisation de leur patrimoine, ainsi que dans la planification de leur retraite, sur notre site de Rapperswil-Jona • Vous élaborerez des concepts de conseil complexes dans les domaines des placements, de l'organisation de patrimoine et de l'optimisation fiscale, les mettrez en œuvre de manière professionnelle et assurerez la mise en place des solutions élaborées, en veillant à ce que chaque conseil soit à la fois convaincant sur le plan technique et personnel • Pour nos mandats de gestion de patrimoine individuels, vous assurez une prise en charge continue et garantissez une haute qualité de service • Dans le cadre de l'acquisition de clients ciblés - tels que des séminaires, des webinaires ou d'autres tâches représentatives - vous participez activement et soutenez notre croissance • Vous souhaitez prendre des responsabilités à l'avenir, diriger des équipes ou faire bouger les choses avec une équipe? Alors vous êtes fait pour nous - car avec notre croissance, de nouvelles opportunités de carrière et de développement émergent <br /> Vivre les potentiels Vos forces <br /> • Vous possédez un diplôme universitaire (uni/FH), idéalement complété par une formation continue en tant que conseiller financier ou planificateur financier; vous apportez également une expérience approfondie dans la planification de patrimoine globale et la gestion de relations dans la gestion de patrimoine • En tant que personne de contact compétente pour des sujets tels que les placements, la retraite, les impôts et les financements, vous identifiez rapidement les besoins des clients et développez des solutions sur mesure • Une pensée entrepreneuriale, une volonté de conception ainsi qu'une attitude positive et proactive vous caractérisent et vous poussent à faire progresser de nouveaux sujets de manière proactive • Idéalement, vous avez déjà géré votre propre carnet de clients dans le segment affluent supérieur et êtes capable d'établir des relations client durables • Vous communiquez de manière sûre en allemand (langue maternelle); l'anglais et les autres langues nationales sont un plus <br /> Votre contact Petra Bärtsch Partenaire en acquisition de talents À propos de Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre aux personnes privées exigeantes une navigation fiable à travers toutes les questions financières - qu'il s'agisse de prévoyance personnelle, de planification financière ou de gestion de patrimoine. Pour les agences de placement Swiss Life n'accepte pas de dossiers de candidature non sollicités pour ce poste. Seules les candidatures qui ont été soumises après accord préalable via le portail des agences de placement (https://wd3.myworkday.com/wday/authgwy/swisslife/login.htmld?redirect=n) seront prises en compte. Toute responsabilité est déclinée pour les candidatures non sollicitées et les frais ou coûts encourus. Merci de votre compréhension.