Conseiller (f/h/d) Private Banking Olten

Nous sommes la banque de Helvetia - un prestataire de services financiers innovant qui combine intelligemment la banque et l'assurance. Fixer ensemble de nouveaux standards et façonner l'avenir - cela signifie pour nous plus que de simplement exécuter des tâches. Ici, vous travaillez avec des personnes qui assument des responsabilités, ont des exigences élevées et ont le courage de tracer de nouvelles voies. Chez nous, vous trouverez un environnement où la confiance et la performance vont de pair et où vos idées, votre initiative et votre contribution comptent. Ainsi, vous avez la possibilité de réellement faire bouger les choses pour nos clientes et clients, votre équipe et votre développement personnel.

Ce que vous accomplissez ##

• Vous accompagnez et conseillez nos clientes et clients Private Banking de manière globale et orientée vers leurs besoins, et vous vous positionnez comme un interlocuteur de confiance pour toutes les questions financières. Ce faisant, vous les soutenez dans la gestion de leur avenir financier et vous recommandez des solutions d'investissement et de prévoyance adaptées.
• Vous analysez les besoins de vos clientes et clients en tenant compte de leurs souhaits, objectifs et situations de vie individuels. Si nécessaire, vous travaillez en étroite collaboration avec des spécialistes internes et développez des solutions d'investissement appropriées.
• En collaboration avec des spécialistes internes de la banque et de l'assurance, vous élaborez des concepts individuels d'investissement, de prévoyance, de financement et de succession.
• Vous acquérez activement de nouvelles clientes et nouveaux clients Private Banking et développez continuellement votre portefeuille clients dans le domaine de l'investissement.
• Vous identifiez des opportunités de conseil supplémentaires et les exploitez de manière ciblée par un cross-selling actif. Ce faisant, vous conseillez vos clientes et clients de manière exhaustive sur les produits bancaires et d'assurance.
• Vous observez les évolutions sur les marchés financiers et en discutez régulièrement avec vos clientes et clients.
• Lors d'événements clients, vous représentez notre Private Banking à l'interne et à l'externe.

Ce que vous apportez ##

• Vous disposez de plusieurs années d'expérience dans l'accompagnement et le conseil de clientes et clients Private Banking.
• Vous avez une formation bancaire achevée ainsi qu'une formation continue, par exemple planificateur financier avec brevet fédéral ou un Bachelor en Banking and Finance.
• Vous êtes une personnalité empathique et authentique et vous savez offrir une expérience client convaincante à nos clientes et clients Private Banking dans différentes situations de vie.
• Vous êtes une personnalité engagée, dotée d'une pensée entrepreneuriale et intègre, avec des exigences de qualité élevées et une orientation client marquée.
• Votre esprit d'équipe ainsi que votre comportement sûr et séduisant complètent votre profil.
• Grâce à votre ancrage régional et à votre réseau existant, vous connaissez les réalités locales et disposez de contacts précieux dans la région.