Financial Planner & Relationship Manager 100%

Financial Planner & Relationship Manager (h/f/d) 100%
Nous, Swiss Life Wealth Managers, sommes une startup prometteuse et agile au sein du groupe Swiss Life. Notre équipe de Financial Consultants expérimentés soutient nos clientes et nos clients pour toutes les questions relatives aux finances privées et à la gestion de fortune. Notre ambition est de les conseiller de manière holistique, indépendamment des intérêts liés aux produits, et de leur proposer des solutions adaptées individuellement à leurs besoins. Ainsi, ils peuvent prendre de manière autonome les bonnes décisions pour un avenir financièrement serein et réaliser leurs objectifs.
Chez nous, une culture d'entreprise simple, un état d'esprit pragmatique (hands-on-mindset), des hiérarchies plates et des opportunités de développement passionnantes vous attendent. Êtes-vous prêt pour le défi ?
Financial Planner & Relationship Manager (h/f/d) 100%
Vivez vos ambitions
Rapperswil-Jona
Swiss Life Wealth Management AG
Vivre la polyvalence
Votre domaine de responsabilité
Vous conseillez et accompagnez nos clientes et nos clients de manière holistique dans la planification et l'organisation de la fortune ainsi que dans la planification de la retraite sur notre site de Rapperswil-Jona
Vous élaborez de manière autonome des concepts de conseil complexes dans les domaines des placements, de l'organisation de la fortune et de l'optimisation fiscale, les menez de manière professionnelle et mettez en œuvre avec soin les solutions élaborées - tout en vous assurant que chaque conseil convainc tant sur le plan technique que personnel
Pour nos mandats de gestion de fortune individuels, vous assumez le suivi continu et garantissez une haute qualité de service
Vous participez activement à l'acquisition de clients ciblée – comme des séminaires spécialisés, des webinaires ou d'autres tâches représentatives – et soutenez notre croissance
Vous souhaitez prendre des responsabilités à l'avenir, diriger des personnes ou faire bouger les choses avec une équipe ? Alors vous nous correspondez – car notre croissance génère également de nouvelles opportunités de carrière et de développement
Vivre les potentiels
Vos points forts
Vous possédez un diplôme universitaire (Uni/FH), idéalement complété par une formation continue en tant que conseiller financier ou planificateur financier ; de plus, vous apportez une expérience approfondie en planification patrimoniale holistique (Wealth Planning) ainsi qu'en gestion de la relation client (Relationship Management) dans la gestion de fortune
En tant qu'interlocuteur compétent pour des thèmes tels que les placements, la retraite, les impôts et les financements, vous identifiez les besoins des clients et développez des solutions adaptées et sur mesure
Une pensée entrepreneuriale, une volonté de conception ainsi qu'un tempérament axé sur l'acquisition, enthousiaste et positif vous caractérisent et vous poussent à faire progresser activement de nouveaux thèmes
Idéalement, vous avez déjà géré votre propre portefeuille clients dans le segment supérieur de l'Affluent et êtes capable de construire des relations clients durables
Vous communiquez avec assurance en allemand (langue maternelle) ; l'anglais et d'autres langues nationales sont un plus
Votre contact
Bärtsch
Talent Acquisition Partner
À propos de Swiss Life Wealth Managers
Swiss Life Wealth Managers offre aux particuliers exigeants une navigation fiable à travers toutes les questions financières – qu'il s'agisse de prévoyance privée, de planification financière ou de gestion de fortune.
Pour les agences de placement
Swiss Life n'accepte pas de dossiers de candidature non sollicités de la part d'agences de placement pour ce poste. Seules les candidatures soumises via le portail des agences de placement après accord préalable seront prises en compte.
Toute responsabilité est déclinée pour les candidatures non sollicitées ainsi que pour les éventuels frais/coûts encourus. Merci de votre compréhension. jpidb0e9417jm jit0834jm jiy26jm