Reconversion dans le conseil financier en itinérance | 100 %

Reconversion dans le conseil financier en itinérance | 100 %

Région Zürich · SWISSVIVO AG, Glattbrugg

Vous souhaitez vous réorienter professionnellement et vous intéressez aux assurances, à la prévoyance et aux questions financières ? Chez SWISSVIVO, vous apprendrez le conseil de A à Z et développerez vos compétences professionnelles étape par étape.

Pour notre équipe, nous recherchons une personnalité communicative qui aime aller vers les gens, assume des responsabilités et est prête à s'initier à un nouveau domaine professionnel.

À propos de SWISSVIVO

SWISSVIVO est un prestataire de services financiers indépendant basé à Glattbrugg. Nous accompagnons les particuliers pour les questions relatives aux assurances, à la prévoyance et à la planification financière. L'accent est mis sur la situation de vie personnelle de nos clientes et clients ainsi que sur un conseil compréhensible et à long terme.

Vos tâches

Vous établissez de nouveaux contacts clients et développez des relations clients à long terme.

Vous saisissez la situation personnelle et financière de vos clientes et clients.

En collaboration avec des spécialistes expérimentés, vous élaborez des solutions d'assurance et de prévoyance adaptées.

Vous expliquez les offres de manière compréhensible et accompagnez votre clientèle dans ses décisions et la conclusion de contrats.

Vous préparez les entretiens de conseil, documentez les résultats et assurez le suivi de votre clientèle même après la conclusion.

Au début, vous assumez des tâches de soutien. Avec l'expérience croissante et les qualifications requises, vous évoluez vers le conseil indépendant.

Ce que vous apportez

Une formation professionnelle terminée

Très bonnes connaissances de l'allemand à l'oral et à l'écrit

Le plaisir du contact client personnel ainsi que l'intérêt pour le conseil et la vente

L'intérêt pour les assurances, la prévoyance et la planification financière

La volonté d'apprendre et la motivation à se perfectionner professionnellement

Une méthode de travail fiable, structurée et autonome

Une présentation professionnelle et respectueuse ainsi que le plaisir de collaborer

Une réputation irréprochable

Domicilié dans la région de Zürich ou ses environs

Permis de conduire et véhicule personnel pour les rendez-vous clients en itinérance

Nous ne demandons pas de connaissances préalables dans le secteur financier pour la reconversion.

Ainsi votre entrée est prévue

Lors d'une phase d'introduction préliminaire de deux mois, vous obtiendrez un aperçu de notre travail. Les rendez-vous ont lieu le soir et le samedi.

Après avoir réussi cette phase, l'entrée professionnelle en tant qu'assistant(e) conseiller/ère est prévue. Durant les douze premiers mois, un programme de formation structuré combine les bases professionnelles avec l'expérience pratique.

Des cadres et des spécialistes expérimentés accompagnent votre intégration et votre préparation aux examens d'agrément VBV nécessaires à votre activité.

Vos possibilités d'évolution

Accompagnement professionnel lors de l'entrée dans le conseil en assurances et en finance

Un programme de formation structuré pour les personnes en reconversion

Des outils de conseil numériques et le soutien de spécialistes internes et externes

Évolution vers le poste de conseiller financier ou conseillère financière après qualification correspondante

Qualification complémentaire, par exemple pour le diplôme « Dipl. Finanzberater/in IAF »

Perspectives de responsabilités professionnelles ou de direction supplémentaires

Organisation autonome de vos rendez-vous clients

Nous nous réjouissons de vous rencontrer

Envoyez votre CV, vos certificats de travail et quelques lignes sur votre motivation à :

karriere@swissvivo.ch
Objet : Quereinstieg Finanzberatung

SWISSVIVO AG
Schaffhauserstrasse 131
8152 Glattbrugg
www.swissvivo.ch