Conseiller·ère fiscal·e en planification financière

• 01 octobre 2026
• 100%
• Durée indéterminée
• Neuchâtel

Conseiller·ère fiscal·e en planification financière

Banque de proximité solidement implantée dans le canton, la BCN est une banque à taille humaine, offrant des services de qualité à ses clients particuliers et aux entreprises. Fiers de nos engagements basés sur les principes ESG, reconnus en tant qu-éco-entreprise, et en tant qu-employeur équitable, nous contribuons fortement à la vie économique régionale et considérons que notre succès est étroitement lié aux qualités professionnelles et humaines de nos collaborateurs·trices. Pour vous, autonomie, engagement, responsabilités, projets, développement durable et formation sont-ils des mots riches de sens ? Nous aurions plaisir à envisager avec vous la manière dont ils pourraient contribuer à révéler vos talents au sein de notre organisation.

Dans notre volonté de développer les activités de planification financière à Neuchâtel, nous souhaitons renforcer notre équipe par un profil disposant de solides compétences en fiscalité et d-un intérêt marqué pour le conseil financier global.

Pour une entrée de suite ou à convenir, nous recherchons un·e

Conseiller·ère fiscal·e en planification financière

Tâches principales

• Approche holistique de la situation financière de la clientèle - prévoyance, patrimoine, financement, succession - et plus particulièrement fiscalité.
• Etablissement et présentations de planifications financières personnalisées et conformes aux objectifs et à la situation de vie de la clientèle.
• Accompagnement de la clientèle privée, en particulier de la Gestion de fortune et des entrepreneurs, dans l-analyse globale de leur situation financière et fiscale en offrant des solutions sur mesure.
• Collaboration étroite avec les conseillers à la clientèle du canton pour lesquels vous agissez aussi en tant que référent pour les questions techniques relatives à la fiscalité.
• Soutien actif dans le développement des portefeuilles des conseillers par votre savoir-faire et vos conseils ciblés fiscaux.
• Contrôle de la conformité des planifications financières et de prévoyance tout en assurant leur adéquation réglementaire.
• Interventions ponctuelles lors d-événements destinés à la clientèle.

Compétences et aptitudes professionnelles

• Formation commerciale aboutie complétée par une spécialisation dans le domaine de la fiscalité ou en fiduciaire (Brevet fédéral d-agent fiduciaire, voire diplôme fédéral d-expert·e fiduciaire ou fiscal·e) ou parcours jugé équivalent.
• Expérience confirmée d-au moins 5 ans en fiduciaire.
• Solides connaissances fiscales, notamment dans les problématiques touchant les personnes physiques, les entrepreneurs et leur patrimoine.
• Intérêt prononcé pour le domaine de la planification financière.
• Maîtrise des aspects liés à la transmission de patrimoine, notamment sur les plans financier, fiscal et successoral.
• Excellentes compétences rédactionnelles en français avec maitrise de l-allemand et/ou de l-anglais niveau B2.

Qualités personnelles

• Esprit analytique et entrepreneurial
• Rigoureux·se et persévérant·e
• Aisance dans la communication et dans les contacts avec la clientèle
• Sens des priorités et de l-organisation
• Aptitude à travailler en équipe, ouvert·e, disposant d-une bonne capacité d-écoute
• Capacité de défendre ses positions en adoptant une approche orientée solutions
• Aptitude à travailler en équipe et de manière transversale avec différents métiers.
• Curiosité et volonté de développer continuellement ses compétences.

Nous offrons

• Des formations certifiantes et orientées métiers
• Des prestations sociales de premier ordre et des conditions de travail attrayantes
• Un travail varié sur l-ensemble du canton
• Ambiance de travail dynamique
• Un établissement à taille humaine

Lieu de travail habituel : Neuchâtel

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Taux d-activité : 80%-100%