Wealth Planner & Relationship Manager 100%

(Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%
Nous, Swiss Life Wealth Managers, sommes une startup ascendante et agile au sein du groupe Swiss Life. Notre équipe de Financial Consultants expérimentés soutient nos clientes et clients pour toutes les questions relatives aux finances privées et à la gestion de fortune. Notre ambition est de les conseiller de manière holistique, indépendamment des intérêts liés aux produits, et de leur proposer des solutions adaptées individuellement à leurs besoins. Ainsi, ils peuvent prendre de manière autonome les bonnes décisions pour un avenir financièrement serein et réaliser leurs objectifs.
Chez nous, une culture d'entreprise simple, un esprit pragmatique (hands-on-mindset), des hiérarchies horizontales et des opportunités de développement passionnantes vous attendent. Êtes-vous prêt pour le défi ?
(Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%
Vivez vos ambitions
Bern
Swiss Life Wealth Management AG
Vivre la polyvalence
Votre domaine de responsabilité
Vous assumez un rôle de premier plan dans le conseil holistique de nos clientes et clients en matière de planification et d'organisation de la fortune, ainsi que dans la planification de la retraite sur le site de Bern
Vous développez de manière autonome des concepts de conseil exigeants et complexes dans les domaines des investissements, de l'organisation de la fortune et de l'optimisation fiscale, et les mettez en œuvre au plus haut niveau
Vous assurez le suivi continu de nos mandats de gestion de fortune individuels et garantissez une haute qualité de service
En tant que personnalité expérimentée, vous assumez une responsabilité technique, soutenez la construction et le développement de l'équipe et participez activement à la formation des collaborateurs
Lors de l'acquisition de clients ciblant des groupes spécifiques, tels que des séminaires spécialisés, des webinaires ou des événements représentatifs, vous faites preuve d'une attitude assurée et contribuez de manière significative à notre croissance
Vivre les potentiels
Vos points forts
Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire (Uni/FH), idéalement complété par une formation continue en tant que planificateur/trice financier/ère, et vous apportez plusieurs années d'expérience dans le conseil holistique en Wealth Planning
Vous disposez d'une expertise reconnue dans les domaines des investissements, de la retraite, de la fiscalité et des financements, et développez des solutions sur mesure pour des clients exigeants
Une pensée entrepreneuriale, une volonté de conception ainsi qu'un tempérament orienté vers l'acquisition, enthousiaste et positif vous distinguent et vous poussent à faire progresser activement de nouveaux thèmes
Idéalement, vous avez déjà géré votre propre portefeuille clients dans le segment supérieur Affluent et êtes capable de construire des relations clients durables
Vous communiquez avec aisance en allemand (langue maternelle) ; l'anglais et d'autres langues nationales sont un plus
Votre contact
Bärtsch
Talent Acquisition Partner
À propos de Swiss Life Wealth Managers
Swiss Life Wealth Managers offre aux particuliers exigeants une navigation fiable à travers toutes les questions financières – qu'il s'agisse de prévoyance privée, de planification financière ou de gestion de fortune.
Pour les agences de placement
Swiss Life n'accepte pas de dossiers de candidature non sollicités de la part d'agences de placement pour ce poste. Seules les candidatures soumises via le portail des agences de placement après accord préalable seront prises en compte.
Toute responsabilité est déclinée pour les candidatures non sollicitées ainsi que pour d'éventuels frais/coûts encourus. Merci de votre compréhension. jpidb4c7b15jm jit0834jm jiy26jm