Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Vivi le tue ambizioni

Rapperswil-Jona

Swiss Life Wealth Management AG

Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo una startup in ascesa e agile all'interno del gruppo Swiss Life. Il nostro team di Financial Consultants esperti supporta i nostri clienti in tutte le questioni relative alla finanza privata e alla gestione patrimoniale. La nostra aspirazione è quella di consigliare in modo olistico, indipendentemente dagli interessi di prodotto, e di offrire loro soluzioni personalizzate in base alle loro esigenze. In questo modo, possono prendere decisioni autonome e corrette per un futuro finanziariamente sicuro e realizzare i propri obiettivi.
Da noi ti aspettano una cultura aziendale senza complicazioni, una mentalità hands-on, gerarchie piatte e stimolanti opportunità di sviluppo. Sei pronto per la sfida?

Vivere la versatilità

Il tuo ambito di responsabilità

• Consigli e assisti i nostri clienti in modo olistico nella pianificazione e organizzazione patrimoniale, nonché nella pianificazione pensionistica presso la nostra sede di Rapperswil-Jona
• Elabori autonomamente concetti di consulenza complessi nei settori degli investimenti, dell'organizzazione patrimoniale e dell'ottimizzazione fiscale, li conduci professionalmente e implementi con cura le soluzioni sviluppate - assicurandoti che ogni consulenza convinca sia dal punto di vista professionale che personale
• Ti occupi dell'assistenza continua per i nostri mandati individuali di gestione patrimoniale e garantisci un'elevata qualità del servizio
• Collabori attivamente all'acquisizione di clienti specifica per il target -- come seminari specialistici, webinar o altri compiti rappresentativi -- e supporti la nostra crescita
• Vuoi assumere responsabilità in futuro, guidare persone o fare la differenza insieme a un team? Allora sei adatto a noi -- perché con la nostra crescita nascono anche nuove opportunità di carriera e sviluppo

Vivere i potenziali

I tuoi punti di forza

• Disponi di una laurea (Uni/FH), idealmente integrata da una formazione continua come consulente finanziario o pianificatore finanziario; inoltre porti un'esperienza approfondita nel wealth planning olistico e nel relationship management nella gestione patrimoniale
• Come interlocutore competente per temi quali investimenti, pensionamento, tasse e finanziamenti, riconosci rapidamente i bisogni dei clienti e sviluppi soluzioni adatte e su misura
• Il pensiero imprenditoriale, la volontà di progettazione, nonché un modo di fare orientato all'acquisizione, solare e positivo ti caratterizzano e ti spingono ad avanzare attivamente nuovi temi
• Idealmente, hai già gestito un tuo portafoglio clienti nel segmento superiore Affluent e sei in grado di costruire relazioni durature con i clienti
• Comunichi con stile in tedesco (madrelingua); l'inglese e altre lingue nazionali sono un plus

Il tuo contatto

Petra Bärtsch

Talent Acquisition Partner

Su Swiss Life Wealth Managers

Swiss Life Wealth Managers offre a persone private esigenti una navigazione affidabile attraverso tutte le questioni finanziarie -- che si tratti di previdenza privata, pianificazione finanziaria o gestione patrimoniale.

Per le agenzie di collocamento

Swiss Life non accetta candidature non richieste da agenzie di collocamento per questa posizione. Saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature inviate tramite il portale per i selezionatori (https://wd3.myworkday.com/wday/authgwy/swisslife/login.htmld?redirect=n) previa concordata intesa.

Si declina ogni responsabilità per le candidature inviate non richieste e per eventuali commissioni/costi sostenuti. Grazie per la comprensione.