(Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo una startup in ascesa e agile all'interno del gruppo Swiss Life. Il nostro team di Financial Consultants esperti supporta i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione patrimoniale. La nostra ambizione è quella di consigliare in modo olistico, indipendentemente dagli interessi di prodotto, e di offrire loro soluzioni personalizzate in base alle loro esigenze. In questo modo, possono prendere decisioni autonome e corrette per un futuro finanziariamente sicuro e realizzare i propri obiettivi.
Da noi ti aspettano una cultura aziendale senza complicazioni, un approccio hands-on, gerarchie piatte e interessanti opportunità di sviluppo. Sei pronto per la sfida?

Vivere la versatilità

Il tuo ambito di responsabilità ##

• Assumerai un ruolo guida nella consulenza olistica dei nostri clienti nella pianificazione e organizzazione patrimoniale, nonché nella pianificazione del pensionamento presso la sede di Bern
• Svilupperai autonomamente concetti di consulenza impegnativi e complessi nei settori investimenti, organizzazione patrimoniale e ottimizzazione fiscale, implementandoli al massimo livello
• Assumerai l'assistenza continua per i nostri mandati di gestione patrimoniale individuali e garantirai un'elevata qualità del servizio
• In qualità di personalità esperta, assumerai la responsabilità professionale, supporterai la costruzione e lo sviluppo del team e parteciperai attivamente alla formazione dei collaboratori
• Nelle attività di acquisizione clienti specifiche per il target, come seminari specialistici, webinar o eventi rappresentativi, ti presenterai con sicurezza e spingerai in modo decisivo la nostra crescita

Vivere i potenziali

I tuoi punti di forza ##

• Disponi di una laurea (Uni/FH), idealmente integrata da una formazione continua come Finanzplaner/in, e porti pluriennale esperienza nella consulenza olistica di Wealth Planning
• Possiedi una comprovata competenza nei settori investimenti, pensionamento, tasse e finanziamenti e sviluppi soluzioni su misura per clienti esigenti
• Il pensiero imprenditoriale, la volontà di progettare e un modo di fare forte nell'acquisizione, solare e positivo ti caratterizzano e ti spingono ad avanzare attivamente nuovi temi
• Idealmente, hai già gestito un tuo portafoglio clienti nel segmento Affluent superiore e sei in grado di costruire relazioni durature con i clienti
• Comunichi con stile in tedesco (lingua madre); l'inglese e altre lingue nazionali sono un plus

Il tuo luogo di lavoro ##

Münzgraben 2, 3011 Bern

Il tuo contatto ##

Talent Acquisition Partner

Petra Bärtsch Kontaktformular