Financial Planner & Relationship Manager 100%

Financial Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo una startup in ascesa e agile all'interno del gruppo aziendale Swiss Life. Il nostro team di esperti Financial Consultants supporta le nostre clienti e i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione patrimoniale. La nostra aspirazione è quella di consigliare loro in modo olistico, indipendentemente dagli interessi di prodotto, e di offrire loro soluzioni personalizzate in base alle loro esigenze. In questo modo, possono prendere decisioni autonome e corrette per un futuro finanziariamente sicuro e realizzare i propri obiettivi. Da noi ti aspettano una cultura aziendale senza complicazioni, un approccio hands\-on, gerarchie piatte e stimolanti opportunità di sviluppo. Sei pronto per la sfida? Financial Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Vivi le tue ambizioni Rapperswil\-Jona Swiss Life Wealth Management AG Vivere la versatilità Il tuo ambito di responsabilità Consigli e assisti le nostre clienti e i nostri clienti in modo olistico nella pianificazione e organizzazione patrimoniale, nonché nella pianificazione della pensione presso la nostra sede di Rapperswil\-Jona Elabori autonomamente concetti di consulenza complessi nei settori degli investimenti, dell'organizzazione patrimoniale e dell'ottimizzazione fiscale, li conduci professionalmente e implementi con cura le soluzioni sviluppate - assicurandoti che ogni consulenza convinca sia dal punto di vista tecnico che personale Ti occupi dell'assistenza continua per i nostri mandati di gestione patrimoniale individuali e garantisci un'elevata qualità del servizio Partecipi attivamente all'acquisizione di clienti specifica per il target – come seminari specialistici, webinar o altri compiti rappresentativi – e supporti la nostra crescita Vuoi assumere responsabilità in futuro, guidare persone o fare la differenza insieme a un team? Allora sei adatto a noi – poiché con la nostra crescita nascono anche nuove opportunità di carriera e di sviluppo Vivere i potenziali I tuoi punti di forza Disponi di una laurea (Uni/FH), idealmente integrata da una formazione continua come consulente finanziario o pianificatore finanziario; inoltre porti con te un'esperienza approfondita nella pianificazione patrimoniale olistica (Wealth Planning) e nel Relationship Management nella gestione patrimoniale In qualità di interlocutore competente per temi come investimenti, pensione, tasse e finanziamenti, riconosci le esigenze dei clienti e sviluppi soluzioni adatte e su misura Il pensiero imprenditoriale, la volontà di progettazione, nonché un approccio forte nell'acquisizione, solare e positivo ti caratterizzano e ti spingono ad avanzare attivamente nuovi temi Idealmente hai già gestito un tuo portafoglio clienti nel segmento Affluent superiore e sei in grado di costruire relazioni durature con i clienti Comunichi con stile in tedesco (madrelingua); l'inglese e altre lingue nazionali sono un plus Il tuo contatto Bärtsch Talent Acquisition Partner Su Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre a persone private esigenti una navigazione affidabile attraverso tutte le questioni finanziarie – che si tratti di previdenza privata, pianificazione finanziaria o gestione patrimoniale. Per le agenzie di collocamento Swiss Life non accetta dossier di candidatura non sollecitati dalle agenzie di collocamento per questa posizione. Saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature inviate tramite il portale per agenzie di collocamento previa accordo. Si declina ogni responsabilità per le candidature inviate senza richiesta, nonché per eventuali commissioni/costi sostenuti. Grazie per la comprensione. jpidb0e9417jm jit0834jm jiy26jm