Senior Finanzplaner/in (w/m/d)

Diventa parte del nostro team!

La Raiffeisenbank Region Glatt è una banca di successo, orientata al territorio e innovativa, con filiali a Wallisellen, Bassersdorf ed Effretikon. Per il rafforzamento del nostro team di pianificazione finanziaria, cerchiamo dal 1° gennaio 2027 o previo accordo una personalità impegnata e orientata al servizio come Senior Finanzplaner/in 80%-100% (w/m/d).

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Cosa ti aspetta? ##

• Consulenza ai clienti su questioni complesse riguardanti la pensione, la previdenza, il diritto successorio e patrimoniale, nonché la strutturazione del patrimonio.
• Sviluppo di soluzioni individuali e rispondenti alle esigenze, tenendo conto degli obiettivi personali e delle situazioni di vita della nostra clientela.
• Partecipazione attiva alla progettazione del futuro del nostro business di pianificazione finanziaria e apporto di idee per lo sviluppo ulteriore.
• Supporto ai nostri consulenti clienti sui temi della previdenza e utilizzo mirato delle proprie competenze professionali.
• Organizzazione e conduzione di eventi per i clienti, conferenze specialistiche e corsi di formazione interni.

Cosa porti con te? ##

• Esperienza pluriennale nella pianificazione finanziaria e previdenziale.
• Formazione continua come Finanzplaner/in con attestato federale di capacità (eidg. Fachausweis) conclusa e, idealmente, qualifiche supplementari, come ad esempio CFP®, MAS Financial Consulting o corsi di formazione comparabili.
• Lavoro autonomo, strutturato e orientato agli obiettivi, con una spiccata orientazione al cliente e al team.
• Conoscenze approfondite nei settori della previdenza, delle tasse, del diritto successorio e patrimoniale, nonché nei prodotti bancari e assicurativi.
• Esperienza con Allfina/Logismata o software di pianificazione finanziaria comparabili.