(Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo una startup in ascesa e agile all'interno del gruppo Swiss Life. Il nostro team di Financial Consultant esperti supporta le nostre clienti e i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione patrimoniale. La nostra ambizione è di consigliare loro in modo olistico, indipendentemente dagli interessi di prodotto, e di offrire soluzioni personalizzate in base alle loro esigenze. In questo modo possono prendere decisioni autonome e corrette per un futuro finanziariamente sicuro e realizzare i propri obiettivi. Da noi ti aspettano una cultura aziendale semplice, un approccio hands-on, gerarchie piatte e stimolanti opportunità di sviluppo. Sei pronto per la sfida? (Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100% Vivi le tue ambizioni Bern Swiss Life Wealth Management AG Vivere la versatilità Il tuo ambito di responsabilità * Assumi un ruolo guida nella consulenza olistica delle nostre clienti e dei nostri clienti nella pianificazione e organizzazione patrimoniale, nonché nella pianificazione pensionistica presso la sede di Bern * Sviluppi in modo indipendente concetti di consulenza impegnativi e complessi nei settori investimenti, organizzazione patrimoniale e ottimizzazione fiscale e li implementi al massimo livello * Per i nostri mandati di gestione patrimoniale individuali ti occupi dell'assistenza continua e garantisci un'elevata qualità del servizio * In qualità di personalità esperta assumi la responsabilità professionale, supporti la costruzione e l'ulteriore sviluppo del team e partecipi attivamente alla formazione dei collaboratori * In caso di acquisizione clienti specifica per il gruppo target, come seminari specialistici, webinar o eventi rappresentativi, ti presenti con sicurezza e guidi in modo significativo la nostra crescita Vivere i potenziali I tuoi punti di forza * Disponi di una laurea (Uni/FH), idealmente integrata da una formazione continua come pianificatore/trice finanziario/a, e porti un'esperienza pluriennale nella consulenza olistica di Wealth Planning * Nei settori investimenti, pensionamento, tasse e finanziamenti disponi di una comprovata competenza e sviluppi soluzioni su misura per clienti esigenti * Il pensiero imprenditoriale, la volontà di progettare, nonché un modo di fare orientato all'acquisizione, solare e positivo ti caratterizzano e ti spingono ad avanzare attivamente nuovi temi * Idealmente hai già gestito un tuo portafoglio clienti nel segmento Affluent superiore e sei in grado di costruire relazioni durature con i clienti * Comunichi con stile in tedesco (lingua madre); l'inglese e altre lingue nazionali sono un plus Il tuo contatto Petra Bärtsch Talent Acquisition Partner Über Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre a persone private esigenti una navigazione affidabile attraverso tutte le questioni finanziarie, che si tratti di previdenza privata, pianificazione finanziaria o gestione patrimoniale. Per le agenzie di collocamento, Swiss Life non accetta per questa posizione dossier di candidatura non richiesti da parte di agenzie di collocamento. Saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature che sono state inviate tramite il [Personalvermittler-Portal](< >) dopo preventivo accordo. Si declina ogni responsabilità per le candidature inviate senza richiesta, nonché per eventuali commissioni/costi sostenuti. Grazie mille per la comprensione. j4id10406379a j4it0939a j4iy26a