Consulente·re fiscale in pianificazione finanziaria

Banca di prossimità solidamente implantata nel cantone, la BCN è una banca a misura d'uomo, che offre servizi di qualità ai suoi clienti privati e alle aziende. Orgogliosi dei nostri impegni basati sui principi ESG, riconosciuti come eco-impresa e come datore di lavoro equo, contribuiamo fortemente alla vita economica regionale e riteniamo che il nostro successo sia strettamente legato alle qualità professionali e umane delle nostre collaboratrici e dei nostri collaboratori. Per voi, autonomia, impegno, responsabilità, progetti, sviluppo sostenibile e formazione sono parole ricche di significato? Avremmo il piacere di esaminare con voi il modo in cui potrebbero contribuire a rivelare i vostri talenti all'interno della nostra organizzazione.

Nella nostra volontà di sviluppare le attività di pianificazione finanziaria a Neuchâtel, desideriamo rafforzare la nostra équipe con un profilo dotato di solide competenze in materia fiscale e di un marcato interesse per la consulenza finanziaria globale.

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Consulente·re fiscale in pianificazione finanziaria

Compiti principali

• Approccio olistico della situazione finanziaria della clientela - previdenza, patrimonio, finanziamento, successione - e più in particolare la fiscalità.
• Elaborazione e presentazioni di pianificazioni finanziarie personalizzate e conformi agli obiettivi e alla situazione di vita della clientela.
• Accompagnamento della clientela privata, in particolare della Gestione patrimoniale e degli imprenditori, nell'analisi globale della loro situazione finanziaria e fiscale offrendo soluzioni su misura.
• Collaborazione stretta con i consulenti della clientela del cantone per i quali agite anche in qualità di referente per le questioni tecniche relative alla fiscalità.
• Supporto attivo nello sviluppo dei portafogli dei consulenti attraverso il vostro know-how e i vostri consigli fiscali mirati.
• Controllo della conformità delle pianificazioni finanziarie e di previdenza assicurando al contempo la loro adeguatezza normativa.
• Interventi occasionali durante eventi destinati alla clientela.

Competenze e attitudini professionali

• Formazione commerciale conclusa completata da una specializzazione nel campo della fiscalità o fiduciaria (Brevetto federale di agente fiduciario, o addirittura diploma federale di esperto·e fiduciario·e o fiscale) o percorso giudicato equivalente.
• Esperienza confermata di almeno 5 anni in ambito fiduciario.
• Solide conoscenze fiscali, in particolare nelle problematiche che riguardano le persone fisiche, gli imprenditori e il loro patrimonio.
• Interesse pronunciato per il campo della pianificazione finanziaria.
• Padronanza degli aspetti legati alla trasmissione del patrimonio, in particolare sui piani finanziario, fiscale e successorio.
• Eccellenti competenze di scrittura in francese con padronanza del tedesco e/o dell'inglese livello B2.

Qualità personali

• Spirito analitico e imprenditoriale
• Rigoroso·se e perseverante
• Disinvoltura nella comunicazione e nei contatti con la clientela
• Senso delle priorità e dell'organizzazione
• Attitudine al lavoro di squadra, aperto·a, dotato·a di una buona capacità di ascolto
• Capacità di difendere le proprie posizioni adottando un approccio orientato alle soluzioni
• Attitudine a lavorare in team e in modo trasversale con diverse professioni.
• Curiosità e volontà di sviluppare continuamente le proprie competenze.

Offriamo

• Formazioni certificanti e orientate al settore
• Prestazioni sociali di primo ordine e condizioni di lavoro attraenti
• Un lavoro variegato in tutto il cantone
• Ambiente di lavoro dinamico
• Un'istituzione a misura d'uomo

Luogo di lavoro abituale: Neuchâtel

Entrata in funzione: subito o da concordare

Tasso di attività: 80%-100%

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