Consulente Wealth Planning e Strategia Patrimoniale 80-100% (M/F) - POSTO FIXO

Vostra missione Il nostro cliente, un istituto finanziario svizzero riconosciuto per la qualità del suo accompagnamento e della sua esperienza, ricerca un(a) Consulente Wealth Planning e Strategia Patrimoniale per rafforzare il suo team di specialisti. Desiderate mettere le vostre competenze a servizio di una clientela esigente composta in particolare da imprenditori, dirigenti e famiglie con situazioni patrimoniali complesse? Questa opportunità potrebbe interessarvi. Vostra missione: in qualità di specialista in pianificazione patrimoniale, accompagnate i clienti nelle diverse fasi della loro vita e li consigliate su problemi patrimoniali ad alto valore aggiunto. Intervenite in stretta collaborazione con i team di gestione patrimoniale, clientela privata e clientela aziendale per offrire soluzioni su misura adattate alle esigenze di ogni cliente. Le vostre responsabilità: - Accompagnare i clienti nelle loro riflessioni patrimoniali a lungo termine - Consigliare i clienti nei settori della previdenza, della pensione, della fiscalità e della trasmissione patrimoniale - Elaborare strategie personalizzate tenendo conto degli obiettivi familiari, professionali e successori - Partecipare all'analisi e alla strutturazione di situazioni patrimoniali complesse - Collaborare con i diversi specialisti interni per offrire un accompagnamento globale - Sviluppare relazioni di fiducia durature con i clienti e i partner - Contribuire attivamente allo sviluppo dell'attività grazie alla vostra esperienza e alla vostra rete - Vigilare sul rispetto degli standard regolamentari e di qualità Il vostro profilo - Formazione superiore nei settori della finanza, della fiscalità, della previdenza o della gestione patrimoniale - Esperienza confermata in pianificazione patrimoniale, wealth planning, consulenza patrimoniale o ingegneria patrimoniale - Ottima padronanza delle tematiche relative alla previdenza, alla pensione, alla fiscalità e alla successione - Esperienza con una clientela privata esigente, imprenditori o famiglie con patrimoni complessi - Senso del consiglio, ascolto e orientamento clienti - Capacità di semplificare argomenti tecnici e di instaurare una relazione di fiducia - Spirito imprenditoriale e interesse per lo sviluppo commerciale - Padronanza perfetta del francese e del tedesco Data di ingresso: - Immediata o da concordare Desiderate accompagnare una clientela esigente nei suoi progetti patrimoniali più importanti? Siamo lieti di scambiare con voi in totale riservatezza. Chi siamo? ValJob Permanent è il vostro partner esperto nel reclutamento e nella selezione di personale fisso in Svizzera. La nostra missione è diventare il vostro partner privilegiato nella ricerca del lavoro ideale. Grazie alla nostra conoscenza approfondita del mercato svizzero e ai nostri valori di integrità e trasparenza, accompagniamo ogni talento con un impegno totale.