Planificatore finanziario (f/m/d)

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La Banque Raiffeisen Sensetal Fribourg-Est è tra le più grandi banche Raiffeisen della Svizzera e impiega attualmente 116 collaboratori/trice, tra cui 10 apprendisti. Siamo un datore di lavoro attraente e coltiviamo una cultura aziendale basata sulla partnership, caratterizzata dal dialogo, dall'equità e dalla responsabilità sociale. Il riconoscimento « Swiss Arbeitgeber Award » conferma questa ambizione e ne siamo orgogliosi. In quanto banca cooperativa regionale, solidamente radicata e innovativa, abbiamo sviluppato costantemente il nostro modello per diventare una banca specializzata nella consulenza bancaria. Cerchiamo attivamente il confronto con le nostre clienti e i nostri clienti e rispondiamo con motivazione ed entusiasmo ai loro bisogni.

Per la nostra banca moderna e performante, cerchiamo per rafforzare il nostro team una personalità indipendente, impegnata e orientata al servizio in qualità di Planificatore finanziario (f/m/d).

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Cosa ti aspetta? ##

• Sostieni i nostri consulenti/consulenti clientela nella fornitura di prestazioni di pianificazione patrimoniale, finanziaria e previdenziale destinate alla nostra clientela privata.
• Realizzi in modo autonomo consulenze in materia di finanze, pensione e previdenza e accompagni inoltre le nostre clienti e i nostri clienti nelle questioni relative al mandato per causa di incapacità e alle direttive anticipate del paziente.
• Analizzi la situazione finanziaria e personale delle nostre clienti e dei nostri clienti e sviluppi soluzioni adatte ai loro bisogni, offrendo un reale valore aggiunto.
• Elabori pianificazioni finanziarie e previdenziali utilizzando strumenti di expertise moderni.
• Collabori con specialisti interni ed esterni su pratiche complesse legate alla successione e alla previdenza, assicurandone al contempo il coordinamento.
• In stretta collaborazione con i consulenti/consulenti clientela, garantisci un accompagnamento di primo ordine, identifichi i potenziali e contribuisci attivamente allo sviluppo delle attività di previdenza.
• Rappresenti la banca durante eventi per i clienti e specializzati nella regione e rafforzi la nostra presenza sul mercato.

Cosa porti? ##

• Brevetto federale di planificatore/planificatrice finanziaria o formazione giudicata equivalente.
• Diversi anni di esperienza nella pianificazione finanziaria e previdenziale oltre a una solida formazione bancaria.
• Forte orientamento al cliente ed eccellenti capacità di consulenza e negoziazione.
• Elevato senso di responsabilità, associato a un approccio proattivo, strutturato e autonomo.
• Eccellenti competenze relazionali e comunicative, nonché una personalità autentica e convincente.
• La padronanza della lingua tedesca costituisce un vantaggio.
• Un forte radicamento regionale così come una rete professionale esistente rappresentano un ulteriore vantaggio.