Associate Financial Planner & Relationship Manager 100%

Associate Financial Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo una startup in ascesa e agile all'interno del gruppo aziendale Swiss Life. Il nostro team di esperti Financial Consultants supporta le nostre clienti e i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione patrimoniale. La nostra ambizione è quella di consigliare in modo olistico, indipendentemente dagli interessi di prodotto, e di offrire loro soluzioni su misura per le loro esigenze individuali. In questo modo, possono prendere decisioni corrette in modo autonomo per un futuro finanziariamente sicuro e realizzare i propri obiettivi. Da noi ti aspettano una cultura aziendale senza complicazioni, un approccio hands\-on, gerarchie piatte e interessanti opportunità di sviluppo. Sei pronto per la sfida? Associate Financial Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Vivi le tue ambizioni Luzern Swiss Life Wealth Management AG Vivere la versatilità Il tuo ambito di responsabilità Insieme alle nostre esperte e ai nostri esperti consulenti, elaborerai pianificazioni patrimoniali complete e oggettive per le nostre esigenti clienti e i nostri esigenti clienti Analizzerai le situazioni individuali dei clienti, creerai documentazioni dei clienti approfondite e presenterai i tuoi risultati in modo professionale e convincente Un concetto di investimento su misura, una pianificazione finanziaria individuale, una strategia ipotecaria appropriata o un concetto di ottimizzazione fiscale – questo richiede molta conoscenza specialistica? Esatto, per questo ti formiamo on e off the Job come Wealth Plannerin ovvero Wealth Planner Dopo il completamento con successo come eidg. dipl. Finanzplaner ovvero eidg. dipl. Finanzplanerin assumerai autonomamente la responsabilità dei clienti e accompagnerai le relazioni cliente a lungo termine Vivere i potenziali I tuoi punti di forza Possiedi una laurea universitaria (Uni/FH) e ti interessi alla gestione patrimoniale olistica con un approccio di consulenza a lungo termine Con impegno, iniziativa personale e spirito di squadra desideri contribuire attivamente al cambiamento e partecipare alla costruzione futura Metterai costantemente al centro i bisogni delle nostre clienti e dei nostri clienti e convincerai con un modo di lavorare responsabile Comunichi con sicurezza stilistica in tedesco (lingua madre); l'inglese e altre lingue nazionali sono un plus e completano idealmente il tuo profilo Il tuo contatto Bärtsch Talent Acquisition Partner Su Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre a persone private esigenti una navigazione affidabile attraverso tutte le questioni finanziarie – che si tratti di previdenza privata, pianificazione finanziaria o gestione patrimoniale. Per le agenzie di collocamento Swiss Life non accetta candidature non richieste da agenzie di collocamento per questa posizione. Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature inviate tramite il portale per agenzie di collocamento previa consultazione. Si declina ogni responsabilità per le candidature inviate non richieste e per eventuali commissioni/costi sostenuti. Grazie mille per la comprensione. jpidf87da52jm jit0834jm jiy26jm