Assistente consulenza gestione patrimoniale

Ref 2582839 | Date: 5 Oct 2026

La Banque Raiffeisen de Lavaux, banca dinamica e solidamente radicata nella regione, ricerca per una data da concordare:

Un-e assistente consulenza gestione patrimoniale
Tasso di occupazione: 80% - 100%

Desea evolvere nel cuore dell'attività di consulenza negli investimenti e contribuire attivamente all'accompagnamento di una clientela esigente? Apprezza il lavoro di squadra, dimostra rigore e ama fornire un supporto di qualità?

Allora questa opportunità è fatta per lei.

Assistente consulenza gestione patrimoniale

Cosa la attende?

Le sue missioni principali: • Assicurare il supporto amministrativo e operativo dei consulenti nella gestione dei dossier dei clienti • Preparare ed elaborare proposte di investimento in collaborazione con i consulenti • Partecipare alla costituzione e al monitoraggio dei dossier di finanziamento • Vigilare sulla qualità e sull'esattezza dei dati dei clienti così come sul rispetto dei requisiti normativi • Contribuire alle attività di prospezione e alle azioni commerciali • Collaborare attivamente al buon funzionamento e allo sviluppo del settore investimenti

Cosa porta?

Il suo profilo: • Formazione bancaria completa (CFC bancario o formazione giudicata equivalente) • Esperienza nel settore bancario, idealmente negli investimenti o nella consulenza alla clientela • Marcato interesse per i mercati finanziari e le soluzioni di investimento • Eccellente organizzazione, senso delle priorità e rigore amministrativo • Facilità di relazione e spiccata orientazione alla clientela • Spirito di squadra, impegno e autonomia nell'esecuzione dei compiti • Buona padronanza degli strumenti informatici usuali • Domiciliato-e in Svizzera

Lavoriamo in un ambiente conviviale

I valori cooperativi sono i nostri pilastri. Insieme. Un gli altri per gli altri. Essi plasmano il nostro modo di collaborare e di comportarci gli uni verso gli altri. La cultura del dare del tu favorisce la vicinanza personale e scambi su un piano di parità a tutti i livelli funzionali.

Viviamo la diversità e l'uguaglianza delle opportunità

Incoraggiamo la diversità di prospettive, esperienze e competenze all'interno dei nostri team. Questa diversità è la nostra ricchezza e contribuisce in modo decisivo al nostro successo.

Incoraggiamo lo sviluppo personale e professionale

L'apprendimento continuo fa parte integrante della nostra cultura. Creiamo uno spazio propizio allo sviluppo professionale e personale di ognuno e ognuna e sosteniamo le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori in modo mirato, grazie a un'offerta di formazione interna varia così come alla partecipazione alle spese di perfezionamento esterno.

Offriamo condizioni e prestazioni sociali attrattive

Le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori beneficiano di vantaggi esclusivi sui prodotti bancari, di diverse riduzioni presso terzi così come di una stabilità finanziaria e di una previdenza per la vecchiaia superiore alla media.

Ha delle domande?

Per domande sul contenuto della posizione:

Monsieur Etienne Chamot Responsabile consulenza gestione patrimoniale

Per domande sul processo di candidatura:

Madame Katia Viale Responsabile RH

Restiamo in attesa della sua candidatura online

A proposito di noi

jpid352afbcjm jpit1040jm jpiy26jm