Account Manager - Family Office - di lingua ebraica

Ref 2581985 | Date: 30 Sept 2026

Michael Page

Cerchiamo un professionista esperto e orientato al cliente per gestire un portafoglio di individui e famiglie ultra-high-net-worth all'interno di un Multi-Family Office a Geneva.

Account Manager - Family Office - di lingua ebraica

Un'organizzazione che opera nel settore dei Financial Services a Genève.

Descrizione

Questa è una posizione di tipo "farmer" piuttosto che un ruolo di business development. Il candidato ideale erediterà un portafoglio clienti consolidato e sarà responsabile di fornire un servizio eccezionale, approfondire le relazioni, coordinare le esigenze dei clienti e garantire un'esperienza cliente fluida in tutti gli aspetti degli affari finanziari della famiglia.

Responsabilità principali

• Agire come punto di contatto primario per un portafoglio di clienti UHNW e HNW.
• Costruire relazioni di fiducia a lungo termine attraverso una copertura clienti proattiva e di alta qualità.
• Comprendere la situazione finanziaria complessiva di ogni cliente, il portafoglio di investimenti, gli obiettivi e le esigenze familiari.
• Condurre incontri regolari con i clienti e revisioni del portafoglio, fornendo spiegazioni chiare e orientamenti sul posizionamento e sulle performance del portafoglio.
• Coordinarsi con le parti interessate interne ed esterne per garantire l'esecuzione tempestiva e accurata delle richieste dei clienti.
• Anticipare le esigenze dei clienti e assumersi la responsabilità di risolvere i problemi prima che si presentino.
• Fornire un livello di servizio e di reattività eccezionale in ogni momento.
• Assicurare che tutte le questioni dei clienti siano portate a termine con un'eccezionale attenzione ai dettagli.
• Supportare i clienti in una vasta gamma di argomenti relativi alla gestione patrimoniale, agli investimenti e al family office.
• Mantenere i più alti standard di professionalità, discrezione e riservatezza.

Profilo

Il candidato ideale combina le capacità relazionali di un esperto Relationship Manager con l'eccellenza nell'esecuzione, la reattività e l'attenzione ai dettagli di un senior private banking assistant.

Profilo

• Significativa esperienza in ambito private banking, wealth management, external asset management o in un ambiente family office.
• Comprovata esperienza nella copertura dei clienti e nella gestione delle relazioni.
• Potrebbe aver iniziato la carriera come senior assistant, client advisor assistant o professionista del client service prima di passare a responsabilità dirette a contatto con il cliente.
• Forte comprensione dei portafogli di investimento e dei concetti di wealth management.
• Capacità di discutere le performance del portafoglio e le allocazioni di investimento con clienti sofisticati.
• Altamente organizzato, responsabile e orientato all'esecuzione.
• Naturalmente orientato al servizio, centrato sul cliente e impegnato nell'eccellenza.
• Forte capacità di follow-through e di gestione simultanea di più priorità.
• Spirito di squadra con un approccio collaborativo e umile.
• Senso imprenditoriale di ownership e responsabilità per le relazioni con i clienti.
• La conoscenza dell'ebraico è fortemente preferita.
• La fluidità dell'inglese è obbligatoria; il francese è un vantaggio.

Caratteristiche chiave

Il candidato di successo sarà:

• Un costruttore di relazioni piuttosto che un venditore.
• Orientato al servizio piuttosto che alle vendite.
• Proattivo, affidabile e altamente responsabile.
• Stimato dai clienti perché le cose vengono fatte.
• Capace di combinare empatia, professionalità e comprensione tecnica delle soluzioni di wealth management.

Questo ruolo sarebbe adatto a un professionista senior del private banking che ama coltivare le relazioni, fornire un servizio clienti eccezionale e agire come consulente quotidiano di fiducia per un portafoglio di clienti sofisticati.

Offerta di lavoro

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