Wealth Planner 100%

Wealth Planner (f/h/d) 100% Insegui le tue ambizioni Incarnare la diversità Il tuo ambito di responsabilità Consigli e accompagni una clientela privata di rilevanza globale in materia di patrimonio, previdenza e pianificazione della pensione presso la nostra succursale di Lausanne Conduci con professionalità concetti di consulenza complessi nei settori degli investimenti, dell'organizzazione del patrimonio, dell'analisi del rischio e dell'ottimizzazione fiscale Garantisci una consulenza convincente, sia a livello professionale che personale, stringi attivamente relazioni di clientela a lungo termine; idealmente, disponi già del tuo portafoglio clienti personale Stabilisci profili di rischio, strutturi i portafogli in diverse classi di attività sulla base di ciò, tenendo conto dell'evoluzione del mercato, dei tassi di interesse e dell'inflazione Inoltre, garantisci un'elevata qualità di consulenza e documentazione, rispetti sistematicamente le norme regolamentari e interne e lavori in stretta collaborazione con associati, pianificatori di patrimonio senior e specialisti Incarnare i potenziali I tuoi pregi Disponi di una formazione conclusa in ambito bancario e assicurativo, idealmente completata da un Bachelor o un Master (HES/università) nonché da una formazione continua di consulente finanziario o consulente finanziaria (con brevetto federale o diploma) In qualità di interlocutore competente in materia di previdenza, pianificazione finanziaria, investimenti e fiscalità, identifichi rapidamente i bisogni della tua clientela e sviluppi soluzioni su misura Disponi di una solida esperienza nella pianificazione globale del patrimonio e nella gestione delle relazioni nel wealth management, oltre che di una forte orientamento al cliente e al servizio Lo spirito d'impresa, la volontà di agire e un'era orientata agli obiettivi e alle acquisizioni ti spingono ad far avanzare attivamente i temi. Mantieni inoltre il tuo registro clienti personale e ottieni successi comprovati nel monitoraggio e nell'acquisizione di clienti del wealth management Comunichi perfettamente in francese (C2) e molto bene in tedesco (C1); l'inglese e altre lingue nazionali sono un plus Il tuo contatto Bärtsch Talent Acquisition Partner Descrizione della società Grazie a una consulenza individualizzata in materia di previdenza e finanza, accompagniamo le persone nella preparazione del loro futuro finanziario in tutte le fasi della loro vita e permettiamo loro di costruire la propria indipendenza finanziaria per vivere secondo le proprie scelte jpidb1986aajm jit0623jm jiy26jm