Senior Finanzplaner (w/m/d)

Diventa parte del nostro team!

Con circa 85 collaboratori, un totale d'attivo di 2.6 miliardi di franchi e oltre 20'000 clienti, siamo tra le più grandi Raiffeisenbanken della Svizzera.

Presso la nostra sede a Kreuzlingen, immersa nella stimolante e variegata regione del Lago di Costanza, rafforziamo il nostro importante pilastro strategico: la pianificazione finanziaria, previdenziale e successoria. Oggi siamo un team dedito di tre specialiste e specialisti che accompagnano i nostri clienti nelle decisioni finanziarie più importanti della loro vita. A causa della crescente domanda e dei nostri ambiziosi obiettivi di crescita, cerchiamo una personalità indipendente, impegnata e carismatica come Senior Finanzplaner (m/w/d).

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Cosa ti aspetta? ##

• Esecuzione di pianificazioni finanziarie olistiche con focus sulla pianificazione previdenziale e successoria
• Consulenza competente ai clienti su questioni complesse relative alla pensione, al passaggio generazionale del patrimonio, al diritto successorio, alla previdenza e alla strutturazione patrimoniale a lungo termine
• Elaborazione di soluzioni individuali e rispondenti ai bisogni, tenendo conto degli obiettivi personali, delle situazioni di vita e delle condizioni familiari della nostra clientela
• Esecuzione di analisi dei bisogni a 360 gradi per l'identificazione delle necessità dei clienti e lo sviluppo di strategie finanziarie sostenibili
• Stretta collaborazione con i nostri Kundenberaterinnen e Kundenberater, supporto nel riconoscimento del potenziale e pianificazione del portafoglio clienti
• Partecipazione attiva alla configurazione e allo sviluppo del nostro centro di competenza per la pianificazione finanziaria, previdenziale e successoria
• Collaborazione a eventi per i clienti, conferenze specialistiche, seminari e misure di gestione del mercato specifiche per il gruppo target
• Garanzia di una consulenza di alta qualità nel rispetto delle direttive regolatorie e strategiche

Cosa porti con te? ##

• Formazione bancaria completata con ulteriore formazione superiore
• Diploma di Finanzplaner:in con attestato professionale federale, CFP®, MAS Financial Consulting o qualifica comparabile
• Esperienza nella pianificazione finanziaria con comprovata competenza nella pianificazione previdenziale e successoria
• Conoscenze approfondite del sistema previdenziale svizzero, del passaggio generazionale del patrimonio, del diritto matrimoniale e successorio, nonché di questioni fiscali
• Esperienza con software di pianificazione finanziaria come Allfina/Logismata o applicazioni comparabili
• Pensiero imprenditoriale e piacere nello sviluppare ulteriormente la pianificazione finanziaria come importante campo di consulenza all'interno della banca
• Elevata orientamento al cliente, spiccate capacità comunicative e presenza sicura
• Mentalità da team player combinata con un modo di lavorare indipendente e strutturato