Associate Financial Planner & Relationship Manager 100%

Associate Financial Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo una startup in ascesa e agile all'interno del gruppo aziendale Swiss Life. Il nostro team di esperti Financial Consultants supporta i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione patrimoniale. Il nostro obiettivo è consigliare in modo olistico, indipendentemente dagli interessi di prodotto, e offrire loro soluzioni su misura per le loro esigenze individuali. In questo modo possono prendere decisioni autonome e corrette per un futuro finanziariamente sicuro e realizzare i propri obiettivi. Da noi ti aspettano una cultura aziendale senza complicazioni, un approccio hands\-on, gerarchie piatte e interessanti opportunità di sviluppo. Sei pronto per la sfida? Associate Financial Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Vivi le tue ambizioni Luzern Swiss Life Wealth Management AG Vivere la versatilità Il tuo ambito di responsabilità Insieme ai nostri esperti consulenti, elabori pianificazioni patrimoniali complete e oggettive per i nostri esigenti clienti Analizzi le situazioni individuali dei clienti, crei documentazioni dettagliate sui clienti e presenti i tuoi risultati in modo professionale e convincente Un concetto di investimento su misura, una pianificazione finanziaria individuale, una strategia ipotecaria adeguata o un concetto di ottimizzazione fiscale – questo richiede molta conoscenza specialistica? Esatto, per questo ti formiamo on e off the job come Wealth Plannerin o Wealth Planner Dopo il completamento con successo come eidg. dipl. Finanzplaner o eidg. dipl. Finanzplanerin, assumerai la responsabilità dei clienti in modo autonomo e accompagnerai le relazioni con i clienti a lungo termine Vivere i potenziali I tuoi punti di forza Disponi di un titolo universitario (Uni/FH) e ti interessa una gestione patrimoniale olistica con un approccio di consulenza a lungo termine Con impegno, iniziativa personale e spirito di squadra desideri contribuire attivamente e coadiuvare l'ulteriore sviluppo Metti costantemente al centro i bisogni dei nostri clienti e convinci con un modo di lavorare responsabile Comunichi con stile in tedesco (lingua madre); l'inglese e altre lingue nazionali sono un plus e completano idealmente il tuo profilo Il tuo contatto Bärtsch Talent Acquisition Partner Su Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre a persone private esigenti una navigazione affidabile attraverso tutte le questioni finanziarie – che si tratti di previdenza privata, pianificazione finanziaria o gestione patrimoniale. Per il reclutamento del personale Swiss Life non accetta dossier di candidatura non richiesti inviati da agenzie di collocamento per questa posizione. Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature inviate tramite il portale per i reclutatori dopo preventivo accordo. Si declina ogni responsabilità per le candidature inviate non richieste e per eventuali commissioni/costi sostenuti. Grazie per la comprensione. jpid727d815jm jit0833jm jiy26jm