Portfolio Manager - Multi Assets

• 22 August 2026 • 100% • Posizione permanente • Geneva Gestire portafogli discrezionali (standard e speciali) per la base clienti della Banca e fornire proposte di investimento a potenziali clienti, clienti e Relationship Managers (RM), con l'obiettivo di raggiungere i traguardi concordati all'interno del quadro operativo del modello di Wealth Management e della strategia di business. Contribuire attivamente al processo di investimento complessivo e aiutare a fornire un'esperienza di investimento di prima classe per i clienti. Costruire portafogli di alta qualità e orientati alla performance e implementare le decisioni della Strategia di Investimento attraverso le classi di attività. Supervisionare i mandati discrezionali multi-asset attraverso valute di riferimento e profili di rischio, rispettando le regole interne, i vincoli normativi e le restrizioni dei clienti. Essere responsabile della gestione quotidiana e dell'implementazione dei portafogli discrezionali dei clienti, inclusa la strategia di ribilanciamento tra i portafogli quando necessario, seguendo le decisioni del Comitato di Investimento. Garantire che i portafogli siano allineati con gli obiettivi e le restrizioni dei clienti, con una rendicontazione trasparente sull'allocazione delle attività, sulla performance e sul rischio di portafoglio. Gestire mandati standard e speciali e selezionare gli strumenti appropriati tra azioni, reddito fisso, fondi, prodotti strutturati e altre soluzioni di investimento approvate. Rimanere attivamente informati sugli sviluppi dei macro trend e dei driver di mercato, e tradurre le visioni di investimento in azioni di portafoglio e proposte per i clienti. Partecipare regolarmente alle riunioni di ricerca sugli investimenti, collaborando con i colleghi del team di investimento per discutere gli eventi di mercato, le visioni di allocazione e l'implementazione, contribuendo con approfondimenti sul portafoglio, idee tematiche e opportunità di prodotto attraverso le classi di attività. Supportare l'organizzazione e il miglioramento continuo della struttura operativa del team di Discretionary Portfolio Management, del framework di gestione del rischio e delle performance e della piattaforma di strumenti dedicata alla rendicontazione e alla formulazione delle proposte. Collaborare e interfacciarsi proattivamente con i Relationship Managers e i consulenti di investimento, supportandoli nell'identificazione di opportunità per convertire le relazioni di consulenza e di esecuzione (execution-only) in mandati discrezionali. Preparare documenti di marketing, revisioni di portafoglio, commenti e proposte di investimento per supportare la fidelizzazione dei clienti e l'acquisizione di asset. Partecipare a riunioni con clienti e potenziali clienti, presentare la strategia e la performance del portafoglio e contribuire alle riunioni di revisione e di fidelizzazione dei clienti laddove richiesto. Costruire relazioni efficaci e di fiducia con i clienti interni ed esterni, assicurando che il punto di vista del cliente rimanga centrale nelle decisioni di investimento. Contribuire allo sviluppo continuo dell'offerta di investimento della Banca, compresa la costruzione di portafogli, il miglioramento della gestione del rischio e le soluzioni di investimento discrezionali. Gestire le restrizioni e i parametri dei mandati nei sistemi di gestione del portafoglio della Banca, incluso G2 ove applicabile. • Minimo di 8 anni di esperienza nella gestione di portafogli multi-asset o nella consulenza di investimento, con una significativa esposizione a portafogli multi-asset discrezionali. • Comprovata esperienza nella gestione di portafogli diversificati e nella fornitura di servizi di investimento di alta qualità ai clienti. • Forti capacità analitiche con una profonda comprensione dell'allocazione delle attività, della costruzione di portafogli e dei mercati cross-asset. • Conoscenza approfondita e dimostrata degli strumenti finanziari e capacità di costruire portafogli su misura basati sui mandati dei clienti e sui vincoli di investimento. • Dimostrata capacità di comunicare efficacemente con clienti privati e stakeholder interni in un contesto di sviluppo del business. Competenze tecniche: • Capacità di articolare e presentare chiaramente concetti di investimento tecnici attraverso le classi di attività. • Capacità di prendere decisioni di investimento tempestive e ben motivate, bilanciando l'analisi basata sui fatti con il giudizio, le informazioni e l'esperienza. • Forti capacità di costruzione del portafoglio e mentalità di implementazione guidata dai processi. • Capacità di acquisire, sintetizzare e condividere informazioni e competenze in modo efficiente. • Forte spirito di squadra con volontà di collaborare in tutta l'organizzazione. • Forti competenze IT (Microsoft Office) e solida conoscenza di Bloomberg, FactSet, VBA, Python e sistemi di gestione del portafoglio. • L'esperienza pregressa con G2 è un vantaggio. Soft skills: • Deve possedere un alto standard di professionalità e integrità. • Pragmatico, orientato ai risultati e focalizzato sul cliente. • Pensatore strategico con solide capacità decisionali. • Eccellenti capacità comunicative che consentono una collaborazione efficace con i partner interni ed esterni. • Motivato, proattivo, adattabile e capace di lavorare indipendentemente in un ambiente dinamico. • Alta attenzione ai dettagli, curiosità intellettuale e un approccio pratico. • Mentalità creativa e imprenditoriale, combinata con un forte spirito di squadra e iniziativa. Istruzione: • Laurea Magistrale, CFA o equivalente CFA Lingue: Inglese e francese fluenti, con la capacità di comunicare efficacemente con i clienti e gli stakeholder interni. Il tedesco o il tedesco svizzero rappresenterebbero un forte vantaggio. Requisiti di residenza in Svizzera - Sì. Il ruolo richiede la capacità di viaggiare regolarmente presso l'ufficio della Banca a Zürich.