Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Vivi le tue ambizioni Luzern Swiss Life Wealth Management AG Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo una startup in ascesa e agile all'interno del gruppo aziendale Swiss Life. Il nostro team di esperti Financial Consultants supporta le nostre clienti e i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione patrimoniale. La nostra aspirazione è quella di consigliare loro in modo olistico, indipendentemente dagli interessi di prodotto, e di offrire loro soluzioni personalizzate in base alle loro esigenze. In questo modo possono prendere decisioni corrette in modo autonomo per un futuro finanziariamente sicuro e realizzare i propri obiettivi. Da noi ti aspettano una cultura aziendale senza complicazioni, un approccio hands-on, gerarchie piatte e interessanti opportunità di sviluppo. Sei pronto per la sfida? Vivere la versatilità Il tuo ambito di responsabilità <br /> • Insieme alle nostre esperte e ai nostri esperti consulenti, elabori pianificazioni patrimoniali complete e oggettive per le nostre esigenti clienti e i nostri esigenti clienti • Analizzi le situazioni individuali dei clienti, crei documentazioni clienti approfondite e presenti i tuoi risultati in modo professionale e convincente • Un concetto di investimento su misura, una pianificazione finanziaria individuale, una strategia ipotecaria adeguata o un concetto di ottimizzazione fiscale -- questo richiede molta conoscenza specialistica? Esatto, per questo ti formiamo on e off the job come Wealth Plannerin o Wealth Planner • Dopo il completamento con successo come eidg. dipl. Finanzplaner o come eidg. dipl. Finanzplanerin, ti assumi autonomamente la responsabilità dei clienti e accompagni le relazioni cliente a lungo termine <br /> Vivere i potenziali I tuoi punti di forza <br /> • Disponi di un titolo universitario (Uni/FH) e ti interessi a una gestione patrimoniale olistica con un approccio di consulenza a lungo termine • Con impegno, iniziativa personale e spirito di squadra desideri contribuire attivamente al cambiamento e coadiuvare l'ulteriore sviluppo • Metti costantemente al centro i bisogni delle nostre clienti e dei nostri clienti e convinci con un modo di lavorare responsabile • Comunichi con stile in tedesco (madrelingua); l'inglese e altre lingue nazionali sono un plus e completano idealmente il tuo profilo <br /> Il tuo contatto Petra Bärtsch Talent Acquisition Partner Su Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre a persone private esigenti una navigazione affidabile attraverso tutte le questioni finanziarie -- che si tratti di previdenza privata, pianificazione finanziaria o gestione patrimoniale. Per il reclutamento del personale Swiss Life non accetta candidature non richieste da agenzie di reclutamento per questa posizione. Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature inviate previo accordo tramite il portale per i reclutatori (https://wd3.myworkday.com/wday/authgwy/swisslife/login.htmld?redirect=n). Si declina ogni responsabilità per le candidature inviate non richieste e per eventuali commissioni/costi sostenuti. Grazie mille per la comprensione.