Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo una startup in ascesa e agile all'interno del gruppo Swiss Life. Il nostro team di esperti Financial Consultants supporta le nostre clienti e i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione patrimoniale. La nostra aspirazione è consigliare loro in modo olistico, indipendentemente dagli interessi di prodotto, e offrire soluzioni su misura per le loro esigenze individuali. In questo modo possono prendere decisioni autonome e corrette per un futuro finanziariamente sicuro e realizzare i propri obiettivi. Da noi ti aspettano una cultura aziendale senza complicazioni, un approccio hands-on, gerarchie piatte e interessanti opportunità di sviluppo. Sei pronto per la sfida? Financial Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100% Vivi le tue ambizioni Rapperswil-Jona Swiss Life Wealth Management AG Vivere la versatilità Il tuo ambito di responsabilità * Consigli e assisti le nostre clienti e i nostri clienti in modo olistico nella pianificazione e organizzazione del patrimonio, nonché nella pianificazione della pensione presso la nostra sede di Rapperswil-Jona * Elabori in modo indipendente concetti di consulenza complessi nei settori investimenti, organizzazione del patrimonio e ottimizzazione fiscale, li conduci professionalmente e implementi con cura le soluzioni sviluppate - assicurando al contempo che ogni consulenza convinca sia dal punto di vista tecnico che personale * Ti occupi dell'assistenza continua per i nostri mandati di gestione patrimoniale individuali e garantisci un'elevata qualità del servizio * Partecipi attivamente all'acquisizione di clienti specifica per il target -- come seminari specialistici, webinar o altri compiti rappresentativi -- e supporti la nostra crescita * Desideri assumere responsabilità in futuro, guidare persone o cambiare le cose insieme a un team? Allora sei adatto a noi -- perché con la nostra crescita nascono anche nuove opportunità di carriera e sviluppo Vivere i potenziali I tuoi punti di forza * Sei in possesso di una laurea universitaria (Uni/FH), idealmente integrata da una formazione continua come consulente finanziario o pianificatore finanziario; inoltre porti un'esperienza approfondita nel wealth planning olistico e nel relationship management nella gestione patrimoniale * Come interlocutore competente per temi quali investimenti, pensionamento, tasse e finanziamenti, riconosci rapidamente i bisogni dei clienti e sviluppi soluzioni adatte e su misura * Il pensiero imprenditoriale, la volontà di progettare e un modo di fare orientato all'acquisizione, solare e positivo ti caratterizzano e ti spingono ad avanzare attivamente su nuovi temi * Idealmente hai già gestito un tuo portafoglio clienti nel segmento upper Affluent e sei in grado di costruire relazioni durature con i clienti * Comunichi con sicurezza in tedesco (madrelingua); inglese e altre lingue nazionali sono un plus Il tuo contatto Petra Bärtsch Talent Acquisition Partner Über Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre a persone private esigenti una navigazione affidabile attraverso tutte le questioni finanziarie -- che si tratti di previdenza privata, pianificazione finanziaria o gestione patrimoniale. Per Swiss Life Personalvermittlungen non accetta candidature inviate non richieste da agenzie di collocamento per questa posizione. Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature inviate tramite il [Personalvermittler-Portal](< >) previa accordo. Si declina ogni responsabilità per candidature inviate non richieste e per eventuali commissioni/costi sostenuti. Grazie per la comprensione. j4id10406380a j4it0939a j4iy26a