(Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Vivi le tue ambizioni

Bern

Swiss Life Wealth Management AG

Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo una startup in ascesa e agile all'interno del gruppo Swiss Life. Il nostro team di Financial Consultants esperti supporta le nostre clienti e i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione patrimoniale. Il nostro obiettivo è di consigliarli in modo olistico, indipendentemente dagli interessi di prodotto, e di offrire loro soluzioni personalizzate in base alle loro esigenze. In questo modo possono prendere decisioni autonome e corrette per un futuro finanziariamente sicuro e realizzare i propri obiettivi.
Con noi ti aspettano una cultura aziendale senza complicazioni, un approccio hands-on, gerarchie piatte e interessanti opportunità di sviluppo. Sei pronto per la sfida?

Vivere la versatilità

Il tuo ambito di responsabilità

• Assumerai un ruolo di primo piano nella consulenza olistica delle nostre clienti e dei nostri clienti nella pianificazione e organizzazione patrimoniale, nonché nella pianificazione pensionistica presso la sede di Bern
• Svilupperai autonomamente concetti di consulenza impegnativi e complessi nei settori degli investimenti, dell'organizzazione patrimoniale e dell'ottimizzazione fiscale e li implementerai al massimo livello
• Ti occuperai dell'assistenza continua per i nostri mandati di gestione patrimoniale individuali e garantirai un'elevata qualità del servizio
• In qualità di personalità esperta, assumerai la responsabilità professionale, supporterai la costruzione e lo sviluppo del team e parteciperai attivamente alla formazione dei collaboratori
• Nell'acquisizione di clienti specifica per il target, come seminari specialistici, webinar o eventi rappresentativi, ti presenterai con sicurezza e spingerai in modo determinante la nostra crescita

Vivere i potenziali

I tuoi punti di forza

• Disponi di una laurea (Uni/FH), idealmente integrata da una formazione continua come pianificatore/trice finanziario/a, e porti pluriennale esperienza nella consulenza olistica di Wealth Planning
• Nei settori investimenti, pensionamento, tasse e finanziamenti disponi di una comprovata competenza e sviluppi soluzioni su misura per clienti esigenti
• Pensiero imprenditoriale, volontà di progettazione, nonché un modo di fare orientato all'acquisizione, solare e positivo ti contraddistinguono e ti spingono ad avanzare attivamente nuovi temi
• Idealmente hai già gestito un tuo portafoglio clienti nel segmento Affluent superiore e sei in grado di costruire relazioni durature con i clienti
• Comunichi con stile in tedesco (lingua madre); inglese e altre lingue nazionali sono un plus

Il tuo contatto

Petra Bärtsch

Talent Acquisition Partner

Su Swiss Life Wealth Managers

Swiss Life Wealth Managers offre a persone private esigenti una navigazione affidabile attraverso tutte le questioni finanziarie -- che si tratti di previdenza privata, pianificazione finanziaria o gestione patrimoniale.

Per il reclutamento del personale

Swiss Life non accetta per questa posizione dossier di candidatura non richiesti da agenzie di reclutamento. Saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature che sono state inviate previa consultazione tramite il portale per i reclutatori (https://wd3.myworkday.com/wday/authgwy/swisslife/login.htmld?redirect=n).

Si declina ogni responsabilità per le candidature inviate non richieste e per eventuali commissioni/costi sostenuti. Grazie mille per la comprensione.