Esperto in pianificazione pensionistica 100% (f/m/x)

Optimatis è un servizio partner di comparis.ch AG. In qualità di broker assicurativo online indipendente, perseguendo l'obiettivo di supportare i nostri clienti in tutte le questioni assicurative. La nostra piattaforma online offre inoltre agli utenti la possibilità di ottenere una panoramica semplice di tutte le polizze assicurative e, se necessario, di essere informati automaticamente sulle possibilità di ottimizzazione. Per noi la soddisfazione dei clienti è la priorità assoluta e una consulenza su misura è il nostro obiettivo. Consulenza completa ai nostri clienti nel settore della previdenza e della pianificazione pensionistica Analisi delle situazioni previdenziali esistenti e identificazione di possibilità di ottimizzazione e di acquisto Sviluppo di strategie individuali di previdenza e pensionamento tenendo conto degli aspetti fiscali e finanziari Accompagnamento dei clienti in merito a domande riguardanti il pensionamento anticipato, il prelievo di capitale, i modelli di rendita e i lacune previdenziali Collaborazione stretta con i nostri esperti in materia di assicurazioni e finanza Contributo attivo allo sviluppo dei nostri processi di consulenza e dei nostri servizi Esperienza pluriennale nella consulenza nel settore della previdenza professionale, della previdenza per la vecchiaia e della pianificazione finanziaria Conoscenze approfondite del sistema previdenziale svizzero (1., 2. e 3. pilastro) Idealmente una formazione continua nel settore della pianificazione finanziaria, della previdenza o delle assicurazioni Elevata orientamento al cliente e piacere nel sostenere conversazioni intensive di consulenza Metodo di lavoro indipendente, strutturato e orientato alle soluzioni Ottime conoscenze di tedesco e inglese, sia scritto che orale; ulteriori conoscenze linguistiche sono un plus In Comparis crediamo che, agendo in modo responsabile, tutti i collaboratori possano raggiungere i migliori risultati. Coltiviamo una cultura di trasparenza, rispetto reciproco e fiducia. Viviamo il Lifelong Learning, proviamo molte cose nuove e ci sviluppiamo costantemente come individui, ma anche come team. Inoltre, da noi ti aspettano gerarchie piatte, molta autonomia e margini di manovra, nonché un team competente e motivato che ti consiglia, ti supporta nel tuo lavoro e ti rende facile superare i tuoi limiti. Ultimo, ma non meno importante, offriamo orari di lavoro flessibili con la possibilità di lavorare da remoto e l'opzione di usufruire di un congedo non pagato. Allora non esitare e candidati oggi stesso per la nostra posizione. Se hai ancora domande, Simone, la nostra People Business Partner, è volentieri a tua disposizione. Non vediamo l'ora di ricevere la tua candidatura! Nota per i reclutatori: Per questa posizione consideriamo esclusivamente candidature dirette.