Finanzplaner·in

Hauptmission Wir suchen derzeit eine·n Finanzplaner·in, um eine dynamische Struktur mit Sitz in Morges zu verstärken. In dieser Rolle begleiten Sie Ihre Kunden bei ihren finanziellen und vermögensrechtlichen Entscheidungen, indem Sie Lösungen anbieten, die auf ihre Lebensziele zugeschnitten sind. Sie entwickeln Ihr Portfolio, bauen Vertrauensverhältnisse auf und tragen aktiv zum Wachstum Ihrer Tätigkeit bei. Ihre Verantwortlichkeiten Analyse und Beratung: Identifizierung der finanziellen Bedürfnisse und Ziele der Kunden Durchführung umfassender Finanzanalysen Vorschlagen von Strategien und Lösungen, die auf die Projekte der Kunden abgestimmt sind Betreuung und Begleitung: Sicherstellung einer personalisierten Begleitung über einen längeren Zeitraum Überwachung der Entwicklung der finanziellen Situationen und Anpassung der Strategien Aufrechterhaltung einer Vertrauensbeziehung zu den Kunden Geschäftsentwicklung: Entwicklung und Pflege Ihres beruflichen Netzwerks Identifizierung neuer Möglichkeiten und Erweiterung Ihres Kundenportfolios Aktive Teilnahme an der Entwicklung der Geschäftstätigkeit Entwicklung und Management (langfristig) Möglichkeit, Ihr eigenes Team aufzubauen und zu führen Teilnahme an der strategischen Entwicklung der Agentur Gesuchtes Profil Ausbildung: Abschluss einer Hochschule oder Universität oder CFC mit Berufsmaturität Stärken Zertifizierung AFA oder Diplom - Brevet IAF Starkes Interesse an Finanzen und Finanzplanung Kompetenzen Soziale Kompetenz und Beratungssinn Strukturierte Denkweise und Ergebnisorientierung Fähigkeit, ein berufliches Netzwerk aufzubauen und zu pflegen Sprachen und Bedingungen Fliessendes Französisch Eine weitere Landessprache oder Englisch ist ein Vorteil Bewilligung B oder C und Wohnsitz in der Schweiz Was wir bieten Umfassende und kontinuierliche Ausbildung Flexible Tätigkeit mit einem hohen Mass an Autonomie Dynamisches Umfeld basierend auf Anerkennung und Chancengleichheit Zugang zu einem breiten Partnernetzwerk, um personalisierte Lösungen anzubieten Perspektiven für eine schnelle Entwicklung und attraktive Einkommen