Planificatore·trice Finanziario·e

Missione principale Cerchiamo attualmente un·una Planificatore·trice Finanziario·e per unirsi a una struttura dinamica con sede a Morges. In questo ruolo, accompagnerete i vostri clienti nelle loro decisioni finanziarie e patrimoniali proponendo loro soluzioni adatte ai loro obiettivi di vita. Svilupperete il vostro portafoglio, costruirete relazioni di fiducia e contribuirete attivamente alla crescita della vostra attività. Le vostre responsabilità Analisi e consulenza: Identificare i bisogni e gli obiettivi finanziari dei clienti Realizzare analisi finanziarie complete Proporre strategie e soluzioni adatte ai progetti dei clienti Seguimento e accompagnamento: Assicurare un accompagnamento personalizzato nel tempo Seguire l’evoluzione delle situazioni finanziarie e aggiustare le strategie Mantenere una relazione di fiducia con i clienti Sviluppo commerciale: Sviluppare e mantenere la vostra rete professionale Identificare nuove opportunità ed ampliare il vostro portafoglio clienti Partecipare attivamente allo sviluppo dell’attività Evoluzione e management (a lungo termine) Possibilità di costituire e coordinare il proprio team Partecipare allo sviluppo strategico dell’agenzia Profilo ricercato Formazione: Diploma di una scuola universitaria o università o CFC con maturità professionale Punti di forza Certificazione AFA o diploma - brevetto IAF Interesse marcato per la finanza e la pianificazione finanziaria Competenze Disponibilità relazionale e senso della consulenza Spirito strutturato e orientamento ai risultati Capacità di sviluppare e mantenere una rete professionale Lingue e condizioni Francese fluente Un'altra lingua nazionale o l'inglese è un punto di forza Permesso B o C e domicilio in Svizzera Cosa offriamo Formazione completa e continua Attività flessibile con un alto grado di autonomia Ambiente dinamico basato sul riconoscimento e l'uguaglianza delle opportunità Accesso a una vasta rete di partner per proporre soluzioni personalizzate Prospettive di evoluzione rapida e di redditi attraenti