Berater(in) für Vorsorge & Finanzplanung

• 06. August 2026 • 80 - 100% • Unbefristete Anstellung • Englisch (Elementar), Französisch (Fliessend) • Route de Saint-Julien 7/9, 1227 Carouge • Anmelden, um die Gehaltsschätzung von jobup.ch zu sehen Schliessen Sie sich DiLife ## an Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Finanzplanung und -beratung begleitet DiLife anspruchsvolle Kunden bei der Verwaltung, Optimierung und Planung ihres Vermögens. Unsere Mission ist es, solide, nachhaltige und massgeschneiderte Finanzstrategien aufzubauen, wobei der Mensch, das Vertrauen und die Exzellenz der Beratung im Mittelpunkt jeder Zusammenarbeit stehen. Im Rahmen unserer Entwicklung suchen wir eine(n) Berater(in) für Vorsorge & Finanzplanung, die/der sich langfristig in einer unabhängigen, innovativen und wachsenden Kanzlei engagieren möchte.   Über DiLife ## Seit seiner Gründung hat sich DiLife ein klares Ziel gesetzt: eine unabhängige Vermögensberatung anzubieten, die auf Fachwissen, Nähe und einer langfristigen Vision basiert. Heute begleitet unsere Kanzlei Privatpersonen, Unternehmer und Familien bei ihren Vorsorge-, Renten- und Vermögensplanungsprojekten mit einem ganzheitlichen und persönlichen Ansatz. Unsere Entwicklung stützt sich auch auf Innovation dank Pillarum, unserer intern entwickelten digitalen Plattform, die die Suche nach Vorsorgelösungen vereinfacht und optimiert. Unsere Teams arbeiten innerhalb von ARCADE, einem modernen Raum, der verschiedene ergänzende Fachgebiete in einer Umgebung vereint, die darauf ausgelegt ist, Zusammenarbeit, Exzellenz und Innovation zu fördern.   Ihre Aufgaben ## Sie begleiten Ihre Kunden beim Aufbau und der Entwicklung ihrer Vermögensstrategie. In dieser Funktion werden Sie dazu befähigt, : • Ihren Kundenstamm aufzubauen und zu pflegen. • Vorsorgeanalysen und personalisierte Finanzplanungen durchzuführen. • Ihre Kunden in folgenden Themen zu beraten: berufliche Vorsorge (BVG); Freizügigkeit; 3. Säule; Rentenoptimierung; Vermögensplanung. • Eine regelmässige Betreuung sicherzustellen und eine langfristige Vertrauensbeziehung aufzubauen. • Aktiv zur Entwicklung der Kanzlei beizutragen, indem Sie Ihren Kundenstamm qualitativ hochwertig ausbauen. Bei DiLife suchen wir in erster Linie vertrauenswürdige Berater, die in der Lage sind, ihre Kunden dank der Qualität ihres Fachwissens und ihrer Begleitung langfristig zu begleiten.   Ihr Profil ##   Ausbildung ### • AFA-Zertifizierung obligatorisch oder in Ausbildung. • Eine Zusatzausbildung in der Finanzplanung ist ein Vorteil. • Erfahrung in der Finanz-, Bank- oder Vermögensberatung ist erwünscht. Ihre Qualitäten ### Sie sind : • motiviert durch einen echten Unternehmergeist; • ausgestattet mit einer ausgezeichneten kaufmännischen Kompetenz mit Fokus auf Portfoliowachstum und Aufbau nachhaltiger Beziehungen; • anerkannt für Ihr Organisationstalent, Ihre Selbstständigkeit und Ihre Gewissenhaftigkeit; • lösungsorientiert, mit einer starken Zuhör- und Analysefähigkeit; • motiviert, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, in dem die Qualität der Beratung an erster Stelle steht.   Was wir Ihnen bieten ## • Ein hochklassiges Arbeitsumfeld innerhalb von ARCADE, ein Ort, der für den Austausch, die Innovation und die Exzellenz konzipiert wurde. • Leistungsstarke digitale Tools, einschliesslich Pillarum, die entwickelt wurden, um Ihren Alltag zu optimieren und das Kundenerlebnis zu bereichern. • Ein leidenschaftliches, engagiertes und wohlwollendes Team. • Eine attraktive Vergütung, bestehend aus einem Fixgehalt und einem motivierenden variablen Vergütungssystem. • Echte Autonomie bei der Organisation Ihrer Tätigkeit. • Kontinuierliche Weiterbildungen und Unterstützung bei Ihrer beruflichen Entwicklung. • Reale Entwicklungsperspektiven innerhalb einer stark wachsenden Kanzlei.   Warum DiLife? ## DiLife beizutreten bedeutet, Teil einer unabhängigen Kanzlei zu werden, die Fachwissen, Innovation und Nähe vereint. Es bedeutet, in einem modernen Umfeld zu arbeiten, in dem Tools, Arbeitsmethoden und die Qualität des Austauschs es jedem Mitarbeiter ermöglichen, sein Potenzial voll auszuschöpfen und seinen Kunden eine exzellente Begleitung zu bieten. Wenn Sie einem ehrgeizigen Team beitreten, starke Werte teilen und zur Entwicklung einer für ihre Professionalität anerkannten Kanzlei beitragen möchten, freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen.   Interessiert? ## Senden Sie uns Ihren Lebenslauf zusammen mit einigen Zeilen zu Ihrem Werdegang und Ihrer Motivation. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in Kontakt zu treten.