Consulente/Consulente in previdenza e pianificazione finanziaria

• 06 agosto 2026 • 80 - 100% • Durata indeterminata • inglese (Elementare), francese (Corrente) • Route de Saint-Julien 7/9, 1227 Carouge • Accedere per vedere la stima salariale di jobup.ch Unitevi a DiLife ## Forte di oltre 15 anni di esperienza nella pianificazione e nella consulenza finanziaria, DiLife accompagna una clientela esigente nella gestione, l'ottimizzazione e la pianificazione del proprio patrimonio. La nostra missione è costruire strategie finanziarie solide, sostenibili e su misura, ponendo l'essere umano, la fiducia e l'eccellenza della consulenza al centro di ogni collaborazione. Nell'ambito del nostro sviluppo, cerchiamo un/una Consulente in previdenza e pianificazione finanziaria che desideri investirsi duramente all'interno di uno studio indipendente, innovativo e in piena crescita.   A proposito di DiLife ## Dalla sua creazione, DiLife si è posta un'ambizione chiara: proporre una consulenza patrimoniale indipendente, fondata sull'expertise, la vicinanza e una visione a lungo termine. Oggi, il nostro studio accompagna privati, imprenditori e famiglie nei loro progetti di previdenza, pensione e pianificazione patrimoniale, con un approccio globale e personalizzato. Il nostro sviluppo si basa anche sull'innovazione grazie a Pillarum, la nostra piattaforma digitale sviluppata internamente, che semplifica e ottimizza la ricerca di soluzioni di previdenza. I nostri team operano all'interno di ARCADE, uno spazio moderno che riunisce diverse competenze complementari in un ambiente progettato per favorire la collaborazione, l'eccellenza e l'innovazione.   Le vostre missioni ## Accompagnate i vostri clienti nella costruzione e nell'evoluzione della loro strategia patrimoniale. A questo titolo, sarete chiamati/e a: • Sviluppare e fidelizzare il vostro portafoglio clienti. • Realizzare analisi di previdenza e pianificazioni finanziarie personalizzate. • Consigliare i vostri clienti sulle seguenti tematiche: previdenza professionale (LPP); libero passaggio; 3° pilastro; ottimizzazione della pensione; pianificazione patrimoniale. • Assicurare un seguito regolare e costruire una relazione di fiducia a lungo termine. • Partecipare attivamente allo sviluppo dello studio grazie alla vostra capacità di sviluppare il vostro portafoglio in modo qualitativo. Presso DiLife, cerchiamo prima di tutto consulenti di fiducia, capaci di accompagnare i propri clienti a lungo termine grazie alla qualità della loro expertise e del loro accompagnamento.   Il vostro profilo ##   Formazione ### • Certificazione AFA obbligatoria o in corso. • Una formazione complementare nella pianificazione finanziaria costituisce un vantaggio. • Un'esperienza nella consulenza finanziaria, bancaria o patrimoniale è desiderata. Le vostre qualità ### Siete: • animati/e da un vero spirito imprenditoriale; • dotati/e di un'eccellente capacità commerciale orientata allo sviluppo del portafoglio e alla creazione di relazioni durature; • riconosciuti/e per il vostro senso dell'organizzazione, la vostra autonomia e la vostra rigore; • orientati/e alle soluzioni, con una forte capacità di ascolto e di analisi; • motivati/e a evolvere in un ambiente esigente dove la qualità della consulenza è prioritaria.   Cosa vi offriamo ## • Un ambiente di lavoro di alto livello all'interno di ARCADE, un luogo pensato per favorire gli scambi, l'innovazione e l'eccellenza. • Strumenti digitali performanti, tra cui Pillarum, sviluppati per ottimizzare il vostro quotidiano e arricchire l'esperienza cliente. • Un team appassionato, impegnato e benevolo. • Una remunerazione attraente composta da uno stipendio fisso e da un sistema di remunerazione variabile motivante. • Una reale autonomia nell'organizzazione della vostra attività. • Formazione continua e accompagnamento nel vostro sviluppo professionale. • Reali prospettive di evoluzione all'interno di uno studio in forte crescita.   Perché unirsi a DiLife? ## Unirsi a DiLife significa integrare uno studio indipendente che unisce expertise, innovazione e vicinanza. Significa evolvere in un ambiente moderno dove gli strumenti, i metodi di lavoro e la qualità degli scambi permettono a ogni collaboratore di sviluppare appieno il proprio potenziale e di offrire un accompagnamento d'eccellenza ai propri clienti. Se desiderate unirvi a un team ambizioso, condividere valori forti e contribuire allo sviluppo di uno studio riconosciuto per la sua professionalità, saremo lieti di fare la vostra conoscenza.   Interessato/a? ## Trasmetteteci il vostro CV accompagnato da alcune righe sul vostro percorso e sulle vostre motivazioni. Non vediamo l'ora di scambiare con voi.