Kundenberater/in Wealth Management 100% (m / f)

• Abteilung Wealth Management
• Bank, gut etabliert in der Schweiz und in Europa

About Our Client ##

Unser Kunde ist eine schöne Bank, die in der Schweiz und in Europa gut etabliert ist.

Job Description ##

• Integration in die Bank und die Abteilung Wealth Management;
• Betreuung und Bindung eines bestehenden Portfolios von Anlagekunden, hauptsächlich mit Wohnsitz in der Schweiz;
• Entwicklung der Privat- und Firmenkundschaft im Bereich Wealth Management;
• Akquisition von Neukunden und neuen Vermögenswerten auf dem Westschweizer Markt durch aktive Akquise und ein sehr gutes externes Beziehungsnetzwerk;
• Ganzheitliche Analyse des finanziellen Bedarfs und Beratung im Bereich Investitionen;
• Enge Zusammenarbeit mit dem Financial Planning Team, dem Filialnetz und der Abteilung Firmenkunden;
• Beobachtung der Finanzmärkte und Trends im Wealth Management;
• Engagement im regionalen und lokalen Leben;
• Schulung von Mitarbeitenden falls erforderlich;
• Client Reporting und Reporting an die Geschäftsleitung;
• Teilnahme am täglichen Büroalltag.

The Successful Applicant ##

• Anerkannte Schweizer Bankausbildung oder höherer akademischer Abschluss (Diplom in Bankökonomie, Finanzberater-Brevet, Bachelor / Master in Bank und Finanzen);
• SAQ CWMA Zertifizierung;
• Ähnliche und signifikante Erfahrung von mindestens fünf Jahren in der Wealth Management Beratung innerhalb eines Schweizer Bankinstituts unerlässlich;
• Bestätigte Kompetenzen in der Betreuung und Entwicklung eines Portfolios von Schweizer Privatkunden;
• Sehr gute Kenntnisse des Schweizer Vorsorgesystems und der Finanzplanung;
• Vertiefte Kenntnisse der Schweizer Gesetzgebung und Regulierung im Bereich der Finanzberatung;
• Sicherer Umgang mit den üblichen IT-Tools (MS Office Suite);
• Exzellentes Auftreten, starke Kundenorientierung, Geschäftssinn und Verhandlungsgeschick;
• Unternehmerischer Geist, komfortabel mit hohen Wachstumszielen;
• Gewissenhaft, analytische Denkweise und Anpassungsfähigkeit;
• Sinn für Vertraulichkeit;
• Idealerweise Wohnsitz in der Schweiz.

What's on Offer ##

Unser Kunde bietet einen unbefristeten Vertrag zu 100% in einem qualitativ hochwertigen, stabilen und menschlichen Arbeitsumfeld. Homeoffice ist für diese Stelle teilweise ebenfalls denkbar.

Quote job ref

JN-082026-7092838

Job Function

Banking & Financial Services

Specialisation

Private Banker / RM / Wealth Manager

Industry

Financial Services

Where

Geneva

Contract Type

Permanent

Job Reference

JN-082026-7092838

Job Nature

Home Office