Portfolio Manager - Financial Services

Ref 2578267 | Date: 11 Sept 2026

Michael Page

Der Portfolio Manager wird eine zentrale Rolle bei der täglichen Unterstützung und Betreuung von Kundenportfolios spielen. Als wichtiger Ansprechpartner für Kunden und Gegenparteien wird der erfolgreiche Kandidat sicherstellen, dass portfoliorelevante Angelegenheiten effizient, präzise und mit den höchsten professionellen Standards ausgeführt werden.

Dies ist eine operative Rolle.

Portfolio Manager - Financial Services

Multi-Family Office

Missionen

Hauptverantwortlichkeiten
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Client Coverage & Relationship Management

• Teilnahme an und Vorbereitung von Kundenterminen, einschliesslich der Erstellung von Unterlagen, Portfolioüberprüfungen und Präsentationen.
• Dienen als vertrauenswürdiger Ansprechpartner für Kunden, um eine zeitnahe und professionelle Reaktion auf Anfragen und Ersuchen zu gewährleisten.
• Klare und effektive Kommunikation von Portfolio-Updates, Anlageentscheidungen und Performance-Informationen.
• Sicherstellung, dass alle Kundenaktionen und Follow-up-Punkte effizient nachverfolgt und abgeschlossen werden.

Portfolio Management & Implementation

• Unterstützung bei der Verwaltung und Überwachung von Kundenportfolios in Übereinstimmung mit Anlagezielen, Risikoprofilen und Liquiditätsanforderungen.
• Erstellung von Empfehlungen für das Portfolio-Rebalancing und Implementierungsvorschlägen.
• Überwachung der Portfolio-Exposures, Cash-Bestände und Asset Allokationen über mehrere Anlageklassen hinweg.
• Enge Zusammenarbeit mit Senior Investment Professionals zur Unterstützung der Portfoliokonstruktion und laufender Portfolio-Management-Aktivitäten.

Trade Execution & Operational Oversight

• Vorbereitung und Koordination von Handelsanweisungen mit Banken, Custodians und externen Dienstleistern.
• Überwachung des Ausführungsprozesses und Sicherstellung, dass Transaktionen korrekt und innerhalb der etablierten Verfahren abgeschlossen werden.
• Nachverfolgung ausstehender Aufträge und Sicherstellung einer ordnungsgemässen Dokumentation und Aufzeichnung.
• Einhaltung hoher Standards der operativen Genauigkeit und Konformität mit internen Kontrollen und Genehmigungsprozessen.

Reporting & Data Management

• Überprüfung der Portfolio-Reporting-Daten und Validierung der Genauigkeit von Beständen, Bewertungen und Performance-Informationen.
• Koordination mit Custodians, Administratoren und Dienstleistern zur Lösung von Diskrepanzen und Datenproblemen.
• Erstellung hochwertiger Kundenberichte, Präsentationen und Anlage-Updates.
• Unterstützung bei der Führung umfassender Portfoliodokumentationen sowohl für öffentliche als auch für private Anlagen.

Investment Support

• Durchführung von portfoliorelevanten Analysen und Unterstützung bei der Überwachung von Anlagepositionen über verschiedene Anlageklassen hinweg.
• Beitrag zu Investment Research, Manager-Reviews und Due-Diligence-Bemühungen nach Bedarf.
• Unterstützung des Investment-Teams bei Ad-hoc-Analysen, die für Kundenportfolios und Anlagemöglichkeiten relevant sind.

Profil du candidat

Wir suchen eine Person, die Professionalität, intellektuelle Neugier, starke Ausführungsfähigkeiten und ein echtes Engagement für den Kundenservice vereint.

Der ideale Kandidat wird Folgendes nachweisen:

• Einen Bachelor-Abschluss in Finance, Economics, Business Administration oder einer verwandten Fachrichtung.
• Ungefähr 3 bis 5 Jahre Erfahrung in einem Family Office, einer Privatbank, einer Vermögensverwaltungsgesellschaft, einem externen Vermögensverwalter oder einem Anlageberatungsumfeld.
• Exzellente Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten mit der Fähigkeit, intern und extern vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen.
• Ein starkes Mass an Eigenverantwortung und Verantwortungsbewusstsein, mit der Bereitschaft, die Verantwortung für Ergebnisse zu übernehmen und Aufgaben bis zum Abschluss zu führen.
• Starke organisatorische Fähigkeiten und aussergewöhnliche Liebe zum Detail.
• Fundiertes Verständnis der Grundsätze des Portfoliomanagements und der Finanzmärkte.
• Fortgeschrittene Excel-Kenntnisse und Sicherheit im Umgang mit Investment- und Reporting-Daten.
• Erfahrung im Umgang mit Bloomberg und anderen Finanzmarkttools.
• Kenntnisse in Portfolio-Reporting-Systemen wie QPLIX, DAPM oder ähnlichen Plattformen wären von Vorteil.
• Fähigkeit, mehrere Prioritäten gleichzeitig zu managen und dabei ein hohes Mass an Genauigkeit beizubehalten.
• Fliessendes Englisch, in Wort und Schrift. Weitere Sprachen sind ein Vorteil.
• Erfolgreicher Abschluss von CFA Level I oder Fortschritte im CFA Program werden positiv berücksichtigt.

Personal Attributes
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Erfolg in dieser Rolle erfordert eine Person, die:

• Kundenorientiert und serviceorientiert ist.
• Ein kollaborativer und unterstützender Teamplayer ist.
• Hochgradig organisiert und detailorientiert ist.
• Professionell, diskret und zuverlässig ist.
• Proaktiv und lösungsorientiert ist.
• Anpassungsfähig in einem dynamischen und unternehmerischen Umfeld ist.
• Verpflichtet ist, die höchsten Standards an Integrität und Professionalität einzuhalten.

Conditions et Avantages

Warum teilnehmen?

Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, einem angesehenen und wachsenden Multi-Family Office beizutreten und eng mit anspruchsvollen Kunden und erfahrenen Investment Professionals über ein breites Spektrum an Anlageklassen hinweg zusammenzuarbeiten. Die Rolle bietet bedeutende Verantwortung, Einblicke in komplexe Portfolios und langfristige berufliche Entwicklung innerhalb einer hochgradig kollaborativen Kultur.

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