Portfolio Manager - Financial Services

Ref 2578267 | Data: 11 Sept 2026

Michael Page

Il Portfolio Manager giocherà un ruolo centrale nel supportare e gestire i portafogli dei clienti su base giornaliera. Agendo come punto di contatto chiave per i clienti e le controparti, il candidato selezionato garantirà che le questioni relative al portafoglio siano eseguite in modo efficiente, accurato e con i più alti standard di professionalità.

Questo è un ruolo operativo.

Portfolio Manager - Financial Services

Multi-Family Office

Missions

Responsabilità Chiave
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Copertura Clienti e Gestione delle Relazioni

• Partecipare e preparare gli incontri con i clienti, inclusa la preparazione di materiali di supporto, revisioni del portafoglio e presentazioni.
• Agire come punto di contatto di fiducia per i clienti, garantendo risposte tempestive e professionali a quesiti e richieste.
• Comunicare aggiornamenti del portafoglio, decisioni di investimento e informazioni sulle performance in modo chiaro ed efficace.
• Assicurarsi che tutte le azioni dei clienti e le attività di follow-up siano tracciate e completate efficientemente.

Gestione e Implementazione del Portafoglio

• Assistere nella gestione e nel monitoraggio dei portafogli dei clienti in linea con gli obiettivi di investimento, i profili di rischio e i requisiti di liquidità.
• Preparare raccomandazioni di ribilanciamento del portafoglio e proposte di implementazione.
• Monitorare l'esposizione del portafoglio, le scorte di liquidità e l'allocazione degli asset attraverso molteplici classi di attività.
• Collaborare strettamente con esperti di investimento senior per supportare la costruzione del portafoglio e le attività di gestione continua del portafoglio.

Esecuzione degli Ordini e Supervisione Operativa

• Preparare e coordinare le istruzioni di trading con banche, custodi e fornitori esterni.
• Monitorare il processo di esecuzione e garantire che le transazioni siano completate accuratamente e secondo le procedure stabilite.
• Seguire gli ordini in sospeso e garantire la corretta documentazione e conservazione dei record.
• Mantenere elevati standard di accuratezza operativa e conformità ai controlli interni e ai processi di approvazione.

Reporting e Gestione dei Dati

• Revisionare i dati di reporting del portafoglio e validare l'accuratezza delle partecipazioni, delle valutazioni e delle informazioni sulle performance.
• Coordinarsi con custodi, amministratori e fornitori di servizi per risolvere discrepanze e problemi di dati.
• Preparare report per i clienti, presentazioni e aggiornamenti sugli investimenti di alta qualità.
• Assistere nel mantenimento di registri completi del portafoglio sia per investimenti pubblici che privati.

Supporto agli Investimenti

• Condurre analisi relative al portafoglio e assistere nel monitoraggio delle posizioni di investimento attraverso le classi di attività.
• Contribuire alla ricerca sugli investimenti, alla revisione dei gestori e agli sforzi di due diligence come richiesto.
• Supportare il team di investimento con analisi ad hoc rilevanti per i portafogli dei clienti e le opportunità di investimento.

Profil du candidat

Cerchiamo un individuo che combini professionalità, curiosità intellettuale, forti capacità di esecuzione e un genuino impegno verso il servizio al cliente.

Il candidato ideale dimostrerà:

• Una laurea triennale in Finanza, Economia, Business Administration o una disciplina correlata.
• Circa 3-5 anni di esperienza all'interno di un family office, banca privata, società di gestione patrimoniale, gestore di asset esterno o ambiente di consulenza agli investimenti.
• Eccellenti capacità comunicative e interpersonali, con la capacità di costruire relazioni di fiducia internamente ed esternamente.
• Un forte senso di proprietà e responsabilità, con la volontà di assumersi la responsabilità dei risultati e portare a termine i compiti.
• Forti capacità organizzative e eccezionale attenzione ai dettagli.
• Solida comprensione dei principi di gestione del portafoglio e dei mercati finanziari.
• Competenze avanzate in Excel e sicurezza nel lavorare con dati di investimento e di reporting.
• Esperienza nell'uso di Bloomberg e altri strumenti del mercato finanziario.
• La familiarità con i sistemi di reporting del portafoglio come QPLIX, DAPM o piattaforme simili sarebbe un vantaggio.
• Capacità di gestire più priorità mantenendo un alto livello di accuratezza.
• Inglese fluente, sia scritto che parlato. Lingue aggiuntive sono un plus.
• Il completamento del CFA Level I o la progressione nel CFA Program sarà valutato favorevolmente.

Personal Attributes
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Il successo in questo ruolo richiede un individuo che sia:

• Orientato al cliente e al servizio.
• Un membro del team collaborativo e di supporto.
• Altamente organizzato e focalizzato sui dettagli.
• Professionale, discreto e affidabile.
• Proattivo e orientato alle soluzioni.
• Adattabile in un ambiente dinamico e imprenditoriale.
• Impegnato a mantenere i più alti standard di integrità e professionalità.

Conditions et Avantages

Perché Unirsi?

Questa è una straordinaria opportunità di unirsi a un rispettato e crescente multi-family office, lavorando a stretto contatto con clienti sofisticati e professionisti esperti in investimenti attraverso una vasta gamma di classi di attività. Il ruolo offre responsabilità significative, esposizione a portafogli complessi e sviluppo professionale a lungo termine all'interno di una cultura altamente collaborativa.

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