Client Portfolio Manager / Investment Associate

• Sie sind fliessend in Englisch.
• Sie verfügen über 3-5 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Position.

Über unseren Kunden ##

Unser Kunde ist eine unabhängige Wealth Management und Multi-Family Office Plattform, die einen internationalen Privatkundenstamm betreut. Da das Unternehmen weiter wächst, suchen sie einen Client Portfolio Manager / Investment Associate für ihr Büro in Geneva.

Jobbeschreibung ##

Wesentliche VerantwortlichkeitenClient Coverage & Relationship Management

• Agieren Sie als zentraler Ansprechpartner für eine definierte Gruppe von Privatkunden.
• Nehmen Sie an regelmässigen Kundenterminen und Portfolio-Reviews teil und leiten Sie diese.
• Reagieren Sie auf Kundenanfragen und koordinieren Sie intern, um eine fristgerechte Ausführung zu gewährleisten.
• Bauen Sie durch Reaktionsfähigkeit, Professionalität und Liebe zum Detail vertrauensvolle Beziehungen auf.
• Stellen Sie sicher, dass alle Kundenangelegenheiten bis zum Abschluss verfolgt werden.

Unterstützung im Portfoliomanagement

• Arbeiten Sie eng mit den Portfolio Managern bei der Portfolio-Implementierung und -Überwachung zusammen.
• Bereiten Sie Anlageempfehlungen und unterstützende Unterlagen für Kundengespräche vor.
• Nehmen Sie an Investment Due Diligence Prozessen über öffentliche und private Marktchancen hinweg teil.
• Nehmen Sie an Besprechungen und Telefonaten mit externen Asset Managern, Hedgefonds und Private Equity Sponsoren teil.
• Tragen Sie nach Bedarf zur Investmentrecherche und Portfolioanalyse bei.

Handels- & Investmentausführung

• Bereiten Sie Handelsanweisungen vor und stellen Sie die genaue Umsetzung von Anlageentscheidungen sicher.
• Koordinieren Sie mit den Operations-Teams bezüglich Portfolio-Aktionen, Zeichnungen, Rücknahmen und Cash-Bewegungen.
• Überwachen Sie die Ausführung und verifizieren Sie, dass Transaktionen korrekt abgeschlossen wurden.
• Identifizieren und lösen Sie Probleme proaktiv.
• Wahren Sie ein hohes Mass an Genauigkeit und Detailgenauigkeit bei allen Portfolioaktivitäten.

Koordination & Aufsicht

• Agieren Sie als zentraler Koordinator zwischen Kunden, Portfolio Managern und Operations-Teams.
• Überwachen Sie laufende Projekte und Kundenanfragen, um eine fristgerechte Lieferung sicherzustellen.
• Pflegen Sie eine starke interne Kommunikation und halten Sie die Stakeholder über den Fortschritt auf dem Laufenden.
• Übernehmen Sie die Verantwortung für zugewiesene Portfolios und stellen Sie sicher, dass kein Arbeitsschritt unbearbeitet bleibt.

Der ideale Bewerber ##

KandidatenprofilErfahrung

• 3-5 Jahre Erfahrung im Wealth Management, Private Banking, Family Office, externem Asset Management oder einem verwandten Umfeld.
• Erfahrung in der direkten Arbeit mit Kundenportfolios und der Investment-Implementierung.
• Erfahrung mit Investitionen in öffentlichen und privaten Märkten ist von Vorteil.
• Erfahrung in der direkten Kundenbetreuung ist sehr wünschenswert.

Technische Fähigkeiten

• Starkes Verständnis der Finanzmärkte und Anlageprodukte.
• Kenntnisse der Prinzipien der Portfoliokonstruktion und der Anlageprozesse.
• Erfahrung in der Unterstützung von Portfolio Managern oder Anlageberatern.
• CFA Level I abgeschlossen oder in Bearbeitung wird positiv gesehen.

Persönliche Eigenschaften Wir suchen jemanden, der fundierte Anlagekenntnisse mit aussergewöhnlichen organisatorischen und kommunikativen Fähigkeiten kombiniert.

Der ideale Kandidat zeichnet sich aus durch:

• Ein starkes Mass an Eigenverantwortung und Verantwortungsbewusstsein.
• Exzellente zwischenmenschliche Fähigkeiten und Kompetenz im Umgang mit Kunden.
• Eine proaktive und lösungsorientierte Denkweise.
• Hohe Detailgenauigkeit und Gewissenhaftigkeit.
• Die Fähigkeit, mehrere Prioritäten gleichzeitig zu verwalten.
• Einen teamorientierten Ansatz und die Bereitschaft zur funktionsübergreifenden Zusammenarbeit.
• Intellektuelle Neugier und Lernbereitschaft.

Was geboten wird ##

Erfolgreiche Kandidaten sind Personen, die von Natur aus Verantwortung übernehmen, effektiv kommunizieren und es geniessen, Projekte von Anfang bis Ende durchzuführen. Sie fühlen sich gleichermaßen wohl dabei, Investitionen mit Kunden zu besprechen, mit den operativen Teams zu koordinieren und sicherzustellen, dass jedes Detail korrekt ausgeführt wird.

Diese Rolle eignet sich besonders für Fachkräfte, die mehr Kundenkontakt suchen, während sie eng in die Anlage- und Portfoliomanagement-Aktivitäten eingebunden bleiben.

Quote job ref

JN-092026-7101747

Jobfunktion

Banking & Financial Services

Spezialisierung

Portfolio / Fund / Asset Manager

Branche

Financial Services

Ort

Geneva

Vertragsart

Permanent

Job Reference

JN-092026-7101747