Finanzplaner/-in 80 - 100 %

Ref 2584998 | Date: 13 Okt 2026 Banque Valiant SA Finanzplaner/-in 80 - 100 % Neuchâtel ---------- Gemeinsam vereinfachen. Denn das Leben steckt voller Möglichkeiten und ist gleichzeitig komplexer geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gemeinsam mit uns die Einfachheit umsetzen. Ihre Tätigkeiten -------------- * Akquisition und Beratung der Kundschaft im Bereich der Finanzplanung und allgemeiner Vorsorgethemen * Erstellung von Finanzplänen und spezifischen Analysen (Privat-/Geschäftskundschaft und Unternehmer/-innen) * Präsentation der Lösungen gegenüber der Kundschaft und Begleitung bei der Umsetzung der definierten Massnahmen * Beratung und Begleitung der Kundschaft zu den Hauptthemen (Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung) in Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern * Identifikation und Demonstration von Cross-Selling-Möglichkeiten * Unterstützung der Kundenberaterinnen und Kundenberater bei technischen Fragen * Teilnahme an Kundenveranstaltungen und Weiterbildungen sowie Durchführung technischer Referate Sie verfügen über -------------- * Erfahrung in der Erstellung von Finanzplanungen * Abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (eidg. Fachausweis Finanzberater/-in, Diplom Finanzplanungs-Experte/-in, MAS in Financial Consulting oder KMU-Finanzexperte/-in) * Aktuelle Kenntnisse und mehrjährige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor * Sicherheit im Kundenkontakt sowie eine ergebnis- und zielorientierte Arbeitsweise * Selbstständigkeit, Effizienz, Präzision und Kommunikationsfähigkeit * Gute IT-Kenntnisse, insbesondere Logismata, Excel und PowerPoint * Muttersprache Französisch und gute Deutschkenntnisse (Niveau B2) * Reisebereitschaft in der Westschweiz und im Jura Wir bieten ------------ Wir bieten spannende und vielfältige Aufgaben für Mitarbeitende, die mitwirken, vereinfachen und engagierte Ideen zeigen. Aufgaben Wir bieten spannende und vielfältige Aufgaben für Mitarbeitende, die mitwirken, vereinfachen und engagierte Ideen zeigen. Wir sind einfach und klar, kommunizieren auf Augenhöhe und pflegen eine kollegiale und freundliche Kultur. Kultur Wir sind einfach und klar, kommunizieren auf Augenhöhe und pflegen eine kollegiale und freundliche Kultur. [Afficher davantage](< > "Afficher davantage") Ihr nächster Schritt ---------------------- Möchten Sie diese Herausforderung annehmen? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. ### Fragen zur Stelle Martin Koller [Contact](< > "") ### Fragen zum Bewerbungsprozess Martina Carlen jpid3ec42dbjm jpit1042jm jpiy26jm