Financial Planner & Relationship Manager 100%

Financial Planner \& Relationship Manager (f/h/d) 100% Chez Swiss Life Wealth Managers, nous sommes une startup en pleine croissance et agile au sein du groupe Swiss Life. Notre équipe de Financial Consultants expérimentés accompagne nos clients pour toutes les questions relatives aux finances privées et à la gestion de fortune. Notre ambition est de les conseiller de manière holistique, indépendamment des intérêts liés aux produits, et de leur proposer des solutions adaptées individuellement à leurs besoins. Ainsi, ils peuvent prendre de manière autonome les bonnes décisions pour un avenir financier serein et réaliser leurs objectifs. Une culture d'entreprise simple, un état d'esprit « hands-on », des hiérarchies horizontales et des opportunités de développement passionnantes vous attendent chez nous. Êtes-vous prêt pour le défi ? Financial Planner \& Relationship Manager (f/h/d) 100% Vivez vos ambitions Luzern Swiss Life Wealth Management AG Vivre la polyvalence Votre domaine de responsabilité Vous conseillez et accompagnez nos clients de manière holistique dans la planification et l'organisation de la fortune ainsi que dans la planification de la retraite sur notre site de Luzern Vous élaborez de manière autonome des concepts de conseil complexes dans les domaines des investissements, de l'organisation de la fortune et de l'optimisation fiscale, et vous les réalisez de manière professionnelle Vous mettez en œuvre soigneusement les solutions élaborées et vous assurez que chaque conseil convainc tant sur le plan technique que personnel Vous assurez le suivi continu de nos mandats de gestion de fortune individuels et garantissez une haute qualité de service Vous participez activement à l'acquisition de clients ciblant des groupes spécifiques – tels que des séminaires spécialisés, des webinaires ou d'autres tâches représentatives – et soutenez notre croissance Vivre les potentiels Vos points forts Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire (Uni/FH), idéalement complété par une formation continue en tant que conseiller financier ou planificateur financier ; de plus, vous possédez une expérience approfondie en planification patrimoniale globale (Wealth Planning) ainsi qu'en gestion de la relation client (Relationship Management) dans la gestion de fortune En tant qu'interlocuteur compétent pour des thèmes tels que les investissements, la retraite, les impôts et les financements, vous identifiez les besoins des clients et développez des solutions adaptées et sur mesure Votre pensée entrepreneuriale, votre volonté de créer ainsi qu'une attitude orientée vers l'acquisition, dynamique et positive vous distinguent et vous poussent à faire avancer activement de nouveaux thèmes Idéalement, vous avez déjà géré votre propre portefeuille clients dans le segment supérieur de l'Affluent et êtes capable de construire des relations clients durables Vous communiquez avec assurance en allemand (langue maternelle) ; l'anglais et d'autres langues nationales sont un plus Votre contact Bärtsch Talent Acquisition Partner À propos de Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre aux particuliers exigeants une navigation fiable à travers toutes les questions financières – qu'il s'agisse de prévoyance privée, de planification financière ou de gestion de fortune. Pour les agences de placement Swiss Life n'accepte pas de dossiers de candidature non sollicités de la part d'agences de placement pour ce poste. Seules les candidatures soumises via le portail des agences de placement après accord préalable seront prises en compte. Toute responsabilité est déclinée pour les candidatures non sollicitées ainsi que pour les éventuels frais/coûts encourus. Merci de votre compréhension. jpiddadeedejm jit0832jm jiy26jm