Financial Planner & Relationship Manager 100%

Financial Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo una startup emergente e agile all'interno del gruppo Swiss Life. Il nostro team di esperti Financial Consultants supporta i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione patrimoniale. La nostra ambizione è consigliare in modo olistico, indipendentemente dagli interessi di prodotto, e offrire soluzioni personalizzate in base alle loro esigenze. In questo modo possono prendere decisioni autonome e corrette per un futuro finanziariamente sicuro e realizzare i propri obiettivi. Da noi ti aspettano una cultura aziendale senza complicazioni, un approccio hands\-on, gerarchie piatte e interessanti opportunità di sviluppo. Sei pronto per la sfida? Financial Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Vivi le tue ambizioni Luzern Swiss Life Wealth Management AG Vivere la versatilità Il tuo ambito di responsabilità Consigli e assisti i nostri clienti in modo olistico nella pianificazione e organizzazione patrimoniale, nonché nella pianificazione della pensione presso la nostra sede di Luzern Elabori in modo indipendente concetti di consulenza complessi nei settori degli investimenti, dell'organizzazione patrimoniale e dell'ottimizzazione fiscale e li implementi professionalmente Implementi con cura le soluzioni elaborate e assicuri che ogni consulenza convinca sia dal punto di vista tecnico che personale Ti occupi dell'assistenza continua per i nostri mandati di gestione patrimoniale individuale e assicuri un'elevata qualità del servizio Partecipi attivamente all'acquisizione di clienti specifica per il gruppo target – come seminari specialistici, webinar o altri compiti rappresentativi – e supporti la nostra crescita Vivere il potenziale I tuoi punti di forza Disponi di una laurea universitaria (Uni/FH), idealmente completata da una formazione continua come consulente finanziario o pianificatore finanziario; inoltre possiedi una solida esperienza nella pianificazione patrimoniale olistica (Wealth Planning) e nel Relationship Management nella gestione patrimoniale Come interlocutore competente per temi quali investimenti, pensionamento, tasse e finanziamenti, riconosci i bisogni dei clienti e sviluppi soluzioni adeguate e su misura Il pensiero imprenditoriale, la volontà di contribuire e un modo di fare orientato all'acquisizione, solare e positivo ti contraddistinguono e ti spingono ad avanzare attivamente nuovi temi Idealmente hai già gestito un tuo portafoglio clienti nel segmento superiore Affluent e sei in grado di costruire relazioni durature con i clienti Comunichi con stile in tedesco (lingua madre); l'inglese e altre lingue nazionali sono un plus Il tuo contatto Bärtsch Talent Acquisition Partner Su Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre a persone private esigenti una navigazione affidabile attraverso tutte le questioni finanziarie – che si tratti di previdenza privata, pianificazione finanziaria o gestione patrimoniale. Per le agenzie di collocamento Swiss Life non accetta dossier di candidatura non richiesti dalle agenzie di collocamento per questa posizione. Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature inviate tramite il portale per le agenzie di collocamento previa consultazione. Si declina ogni responsabilità per le candidature inviate non su richiesta, nonché per eventuali commissioni/costi sostenuti. Grazie per la comprensione. jpiddadeedejm jit0832jm jiy26jm