Wealth Planner & Relationship Manager 100%

(Senior) Wealth Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Nous sommes, chez Swiss Life Wealth Managers, une startup ascendante et agile au sein du groupe d'entreprises Swiss Life. Notre équipe de Financial Consultants expérimentés soutient nos clientes et nos clients pour toutes les questions relatives aux finances privées et à la gestion de fortune. Notre ambition est de les conseiller de manière holistique, indépendamment des intérêts produits, et de leur proposer des solutions adaptées individuellement à leurs besoins. Ainsi, ils peuvent prendre de manière autonome les bonnes décisions pour un avenir financièrement serein et réaliser leurs objectifs. Une culture d'entreprise simple, un état d'esprit "hands-on", des hiérarchies plates et des opportunités de développement passionnantes vous attendent chez nous. Êtes-vous prêt pour le défi ? (Senior) Wealth Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Vivez vos ambitions Bern Swiss Life Wealth Management AG Vivre la polyvalence Votre domaine de responsabilité Vous assumez un rôle de premier plan dans le conseil holistique de nos clientes et clients dans la planification et l'organisation de la fortune ainsi que dans la planification de la retraite sur le site de Bern Vous développez de manière autonome des concepts de conseil exigeants et complexes dans les domaines des investissements, de l'organisation de la fortune et de l'optimisation fiscale, et les mettez en œuvre au plus haut niveau Vous assurez le suivi continu de nos mandats de gestion de fortune individuels et garantissez une haute qualité de service En tant que personnalité expérimentée, vous assumez une responsabilité technique, soutenez la création et le développement de l'équipe et participez activement à la formation des collaborateurs Lors de l'acquisition de clients ciblant des groupes spécifiques, tels que des séminaires spécialisés, des webinaires ou des événements représentatifs, vous faites preuve d'assurance et faites progresser de manière significative notre croissance Vivre les potentiels Vos points forts Vous possédez un diplôme universitaire (Uni/FH), idéalement complété par une formation continue en tant que planificateur/trice financier/ère, et apportez plusieurs années d'expérience dans le conseil holistique en Wealth Planning Vous disposez d'une expertise avérée dans les domaines des investissements, de la retraite, de la fiscalité et des financements et développez des solutions sur mesure pour des clients exigeants Une pensée entrepreneuriale, une volonté de conception ainsi qu'un tempérament tourné vers l'acquisition, enthousiaste et positif vous caractérisent et vous poussent à faire progresser activement de nouveaux thèmes Idéalement, vous avez déjà géré votre propre portefeuille clients dans le segment supérieur de l'Affluent et êtes capable de construire des relations clients durables Vous communiquez avec assurance en allemand (langue maternelle) ; l'anglais et d'autres langues nationales sont un plus Votre contact Bärtsch Talent Acquisition Partner À propos de Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre aux particuliers exigeants une navigation fiable à travers toutes les questions financières – qu'il s'agisse de prévoyance privée, de planification financière ou de gestion de fortune. Pour les agences de placement Swiss Life n'accepte pas les dossiers de candidature non sollicités provenant d'agences de placement pour ce poste. Seules les candidatures soumises via le portail des agences de placement après accord préalable seront prises en compte. Toute responsabilité est déclinée pour les candidatures non sollicitées ainsi que pour d'éventuels frais/coûts encourus. Merci de votre compréhension. jpidb4c7b15jm jit0834jm jiy26jm