Wealth Planner & Relationship Manager 100%

(Senior) Wealth Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Noi di Swiss Life Wealth Managers siamo una startup in ascesa e agile all'interno del gruppo aziendale Swiss Life. Il nostro team di esperti Financial Consultants supporta i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione patrimoniale. La nostra ambizione è quella di consigliare in modo olistico, indipendentemente dagli interessi di prodotto, e di offrire loro soluzioni su misura per le loro esigenze individuali. In questo modo possono prendere decisioni autonome e corrette per un futuro finanziariamente sicuro e realizzare i propri obiettivi. Da noi ti aspettano una cultura aziendale senza complicazioni, un approccio hands\-on, gerarchie piatte e stimolanti opportunità di sviluppo. Sei pronto per la sfida? (Senior) Wealth Planner \& Relationship Manager (w/m/d) 100% Vivi le tue ambizioni Bern Swiss Life Wealth Management AG Vivere la versatilità Il tuo ambito di responsabilità Assumerai un ruolo guida nella consulenza olistica dei nostri clienti nella pianificazione e organizzazione patrimoniale, nonché nella pianificazione del pensionamento presso la sede di Bern Svilupperai in modo autonomo concetti di consulenza impegnativi e complessi nei settori investimenti, organizzazione patrimoniale e ottimizzazione fiscale e li implementerai al massimo livello Ti occuperai dell'assistenza continua per i nostri mandati di gestione patrimoniale individuali e garantirai un'elevata qualità del servizio In qualità di personalità esperta, assumerai la responsabilità professionale, supporterai la creazione e l'ulteriore sviluppo del team e contribuirai attivamente alla formazione dei collaboratori Nelle attività di acquisizione clienti specifiche per il target, come seminari specialistici, webinar o eventi rappresentativi, ti esporrai con sicurezza e spingerai in modo decisivo la nostra crescita Vivere i potenziali I tuoi punti di forza Disponi di un titolo accademico (Uni/FH), idealmente integrato da una formazione continua come Financial Planner/in, e porti pluriennale esperienza nella consulenza olistica di Wealth Planning Nei settori investimenti, pensionamento, tasse e finanziamenti disponi di una comprovata competenza e sviluppi soluzioni su misura per clienti esigenti Il pensiero imprenditoriale, la volontà di progettazione, nonché un modo di fare orientato all'acquisizione, solare e positivo ti contraddistinguono e ti spingono ad avanzare attivamente nuovi temi Idealmente hai già gestito un tuo portafoglio clienti nel segmento Affluent superiore e sei in grado di costruire relazioni durature con i clienti Comunichi con stile in tedesco (lingua madre); l'inglese e altre lingue nazionali sono un plus Il tuo contatto Bärtsch Talent Acquisition Partner Su Swiss Life Wealth Managers Swiss Life Wealth Managers offre a persone private esigenti una navigazione affidabile attraverso tutte le questioni finanziarie, che si tratti di previdenza privata, pianificazione finanziaria o gestione patrimoniale. Per le agenzie di collocamento Swiss Life non accetta per questa posizione dossier di candidatura non richiesti da agenzie di collocamento. Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature inviate tramite il portale per i recruiter previa accordo preventivo. Si declina ogni responsabilità per le candidature inviate non richieste e per eventuali commissioni/costi sostenuti. Grazie per la comprensione. jpidb4c7b15jm jit0834jm jiy26jm