Pianificatore finanziario/specialista previdenza WM Valais

Svizzera - Valais

Consulenza clienti / Relationship management

Global Wealth Management

Responsabilità

Siete un(una) esperto(a) nella pianificazione finanziaria? Sapete analizzare la situazione patrimoniale dei clienti e poi elaborare soluzioni concrete in materia, dando loro al contempo visibilità sul proprio futuro? Al fine di rafforzare il nostro team, cerchiamo una persona che:

• consigli in modo personalizzato i clienti della divisione Wealth Management Svizzera in materia di pianificazione della loro pensione, in stretta collaborazione con i loro gestori, gli specialisti in investimenti e in finanziamento ipotecario;
• sostenga i responsabili di team e i consulenti alla clientela nello sviluppo del loro client book e nell'acquisizione di prospect;
• animi eventi per i clienti per presentare l'attività di Wealth Planning e acquisire nuovi clienti

IdDemandeAuto

341978BR

Città

Sion

Tipo di impiego

Tempo pieno

Il programma 'Career Comeback'

Siamo aperti alle candidature di persone che rientrano nel mercato del lavoro. Ecco maggiori informazioni sul nostro programma: ubs.com/careercomeback.

Il team

Lavorerete all'interno di un team con sede a Sion e consiglierete i clienti con domicilio in Valais dal nostro ufficio di Sion nel campo della previdenza e della consulenza patrimoniale. Il nostro team supporta proattivamente i consulenti alla clientela e i loro clienti nel campo del Wealth Planning (previdenza, fiscalità e successione) e della pianificazione finanziaria.

La diversità ci aiuta a crescere, insieme. Per questo ci impegniamo a promuovere e far progredire la diversità, l'equità e l'inclusione. Essa rafforza la nostra attività e porta valore ai nostri clienti.

Competenze ed esperienza

• Titolare di un brevetto federale di consulente finanziario o formazione giudicata equivalente
• Esperienza professionale di successo di diversi anni come pianificatore/trice finanziario/a
• Capacità di effettuare presentazioni davanti a un pubblico, eccellente retorica e senso della comunicazione.
• Lingua madre francese con eccellenti conoscenze di inglese, il tedesco rappresenta un plus.
• Solide conoscenze informatiche (MS-Office, strumenti professionali nella previdenza) e soprattutto curiosità per gli strumenti digitali.
• Conoscete e rispettate le regole attuali in materia di Risk Management.
• Esperto(a) nel comprendere i bisogni del cliente e nel tradurli in soluzioni e strutture patrimoniali. Avete doti relazionali verso i clienti ed esperienza nella conduzione di colloqui con i clienti.

A proposito di noi

UBS è un leader mondiale nella gestione della ricchezza e la principale banca universale in Svizzera. Offriamo inoltre soluzioni diversificate di gestione degli asset e servizi specializzati di banca d'investimento. Con sede a Zurigo, in Svizzera, UBS è presente in oltre 50 mercati in tutto il mondo.
Sappiamo che i grandi traguardi non si raggiungono mai da soli. Per questo mettiamo la collaborazione al centro di tutte le nostre azioni. Insieme, siamo più della somma delle nostre individualità. Desiderate saperne di più? Visitate ubs.com/careers.

Perché scegliere noi

Presso UBS, sappiamo che sono i nostri collaboratori, con le loro competenze, le loro esperienze e i loro percorsi diversificati, a essere alla base del nostro successo continuo. Ci appassiona dare priorità ai nostri dipendenti, offrendo loro nuove sfide, un team solidale, opportunità di sviluppo e, quando possibile, condizioni di lavoro flessibili. La nostra cultura inclusiva fa emergere il meglio dei nostri dipendenti, ovunque essi si trovino nel loro percorso professionale. Inoltre, integriamo l'intelligenza artificiale (IA) per lavorare in modo più intelligente ed efficace. Sappiamo anche che un lavoro eccellente non viene mai realizzato da soli. Per questo la collaborazione è al cuore di tutto ciò che facciamo. Perché insieme siamo più forti.
Ci impegniamo a favore dell'inclusione delle persone con disabilità e facciamo tutto il possibile per rendere il nostro processo di candidatura accessibile a tutti e tutte. Pertanto, se avete bisogno di supporto durante il nostro processo di reclutamento, potete contattarci in qualsiasi momento (EN).

Coordinate del contatto

UBS Business Solutions SA
UBS Recruiting

Disclaimer / Policy Statements

UBS offre a tutti le stesse opportunità professionali. Rispettiamo così la cultura di ciascuno e promuoviamo lo sviluppo, le prospettive, le competenze e l'esperienza dei nostri collaboratori.