Finanzplaner/Spezialist Vorsorge WM Wallis

Schweiz - Wallis

Kundenberatung / Relationship management

Global Wealth Management

Verantwortlichkeiten

Sind Sie ein(e) Experte(in) in der Finanzplanung? Wissen Sie, wie man die Vermögenssituation der Kunden analysiert und dann konkrete Lösungen in diesem Bereich erarbeitet, während Sie ihnen gleichzeitig Sichtbarkeit für ihre Zukunft geben? Um unser Team zu verstärken, suchen wir eine Person, die:

• die Kunden der Division Wealth Management Schweiz in Fragen der Altersvorsorge persönlich berät, in enger Zusammenarbeit mit ihren Beratern sowie den Spezialisten für Anlage- und Hypothekenfinanzierung;
• die Teamleiter und Kundenberater bei der Entwicklung ihres Kundenstamms (client book) und der Akquise von Interessenten unterstützt;
• Kundenveranstaltungen leitet, um die Tätigkeit des Wealth Planning vorzustellen und neue Kunden zu gewinnen

IdDemandeAuto

341978BR

Stadt

Sion

Beschäftigungsart

Vollzeit

Das Programm 'Career Comeback'

Wir sind offen für Bewerbungen von Personen, die auf den Arbeitsmarkt zurückkehren. Hier finden Sie weitere Informationen zu unserem Programm: ubs.com/careercomeback.

Das Team

Sie werden in einem in Sion ansässigen Team arbeiten und Kunden mit Wohnsitz im Wallis von unserem Büro in Sion im Bereich Vorsorge und Vermögensberatung beraten. Unser Team unterstützt proaktiv die Kundenberater und deren Kunden im Bereich Wealth Planning (Vorsorge, Steuern und Nachfolge) sowie in der Finanzplanung.

Vielfalt hilft uns, gemeinsam zu wachsen. Deshalb setzen wir uns dafür ein, Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion zu fördern und voranzutreiben. Sie stärkt unser Geschäft und schafft Mehrwert für unsere Kunden.

Kompetenzen und Erfahrung

• Inhaber(in) eines eidgenössischen Fachausweises als Finanzberater oder einer als gleichwertig erachteten Ausbildung
• Mehrjährige erfolgreiche Berufserfahrung als Finanzplaner(in)
• Fähigkeit, Präsentationen vor einem Publikum zu halten, ausgezeichnete Rhetorik und Kommunikationsfähigkeit.
• Muttersprache Französisch mit exzellenten Englischkenntnissen, Deutsch ist ein Vorteil.
• Fundierte IT-Kenntnisse (MS-Office, professionelle Tools in der Vorsorge) und vor allem Neugier für digitale Tools.
• Sie kennen und respektieren die aktuellen Regeln im Risk Management.
• Experte(in) darin, die Kundenbedürfnisse zu verstehen und diese in Lösungen und Vermögensstrukturen zu übersetzen. Sie verfügen über Geschick im Umgang mit Kunden und Erfahrung in der Durchführung von Kundengesprächen.

Über uns

UBS ist ein weltweit führender Vermögensverwalter und die führende Universalbank in der Schweiz. Wir bieten zudem diversifizierte Asset-Management-Lösungen und spezialisierte Investmentbanking-Dienstleistungen an. Mit Sitz in Zürich, Schweiz, ist UBS in mehr als 50 Märkten weltweit präsent.
Wir wissen, dass große Erfolge niemals alleine erzielt werden. Deshalb stellen wir die Zusammenarbeit in den Mittelpunkt all unseres Handelns. Gemeinsam sind wir mehr als die Summe unserer Einzelteile. Möchten Sie mehr erfahren? Besuchen Sie ubs.com/careers.

Warum Sie uns wählen sollten

Bei UBS wissen wir, dass es unsere Mitarbeitenden sind, die mit ihren Kompetenzen, Erfahrungen und vielfältigen Hintergründen unseren anhaltenden Erfolg ausmachen. Es ist uns ein Anliegen, unsere Mitarbeitenden zu priorisieren, indem wir ihnen neue Herausforderungen, ein unterstützendes Team, Entwicklungsmöglichkeiten und, wenn möglich, flexible Arbeitsbedingungen bieten. Unsere inklusive Kultur bringt das Beste aus unseren Mitarbeitenden hervor, unabhängig davon, wo sie in ihrer beruflichen Laufbahn stehen. Zudem integrieren wir künstliche Intelligenz (KI), um intelligenter und effizienter zu arbeiten. Wir wissen auch, dass exzellente Arbeit niemals alleine geleistet wird. Deshalb steht die Zusammenarbeit im Zentrum von allem, was wir tun. Denn gemeinsam sind wir stärker.
Wir setzen uns für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen ein und setzen alles daran, unseren Bewerbungsprozess für alle zugänglich zu machen. Wenn Sie daher Unterstützung während unseres Rekrutierungsprozesses benötigen, können Sie uns jederzeit kontaktieren (EN).

Kontaktangaben

UBS Business Solutions SA
UBS Recruiting

Disclaimer / Policy Statements

UBS bietet allen die gleichen beruflichen Chancen. Wir respektieren damit die Kultur jedes Einzelnen und fördern die Entwicklung, die Perspektiven, die Kompetenzen sowie die Erfahrung unserer Mitarbeitenden.