Junior Client Relationship Manager - Family Office

Ref 2584511 | Data: 9 Oct 2026

FINDERS SA

Junior Client Relationship Manager - Family Office
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Descrizione dell'azienda
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Cliente:

Un multi-family office indipendente e ben consolidato con una forte presenza internazionale e uffici in tutta la Svizzera e nel mondo. La società fornisce a famiglie ad alto patrimonio (HNW) e ultra-alto patrimonio (UHNW) pianificazione strategica, gestione degli investimenti, amministrazione e servizi di consulenza quotidiana. L'azienda ha una cultura coesa e collaborativa, con un forte accento sul lavoro di squadra, la professionalità e un servizio clienti di alta qualità.

Finders lavora con questo cliente da molti anni e può fornire ai candidati una buona comprensione della cultura, del team e dell'ambiente di lavoro.

Descrizione del ruolo
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Posizione:

Desideri passare a un ruolo interno di gestione delle relazioni con i clienti (client relationship) all'interno di un importante multi-family office? Questa opportunità da Associate a Senior Associate sarebbe adatta a qualcuno con circa 2-6 anni di esperienza pertinente che desidera acquisire una reale esposizione a clienti UHNW e questioni internazionali complesse. Un background Big 4 potrebbe essere particolarmente rilevante per chi vuole passare a un ruolo di Front Office, ma siamo molto aperti anche a candidati provenienti da altri settori pertinenti dei servizi finanziari.

Si tratta di una posizione di Front Office che supporta e sviluppa le relazioni con clienti HNW/UHNW e i loro consulenti. Il livello di responsabilità dipenderà dalla vostra esperienza, con un ruolo che inizialmente comporterà una quantità significativa di supporto ai clienti e amministrazione, ma con ampio spazio per assumere maggiori responsabilità e crescere nel tempo. Lavorerete a stretto contatto con senior Relationship Manager e una gamma di specialisti interni ed esterni, acquisendo esperienza in strutture internazionali complesse, trust, questioni societarie, attività transfrontaliere, private equity e pianificazione patrimoniale.

Il ruolo offre un livello di esposizione insolitamente ampio per la sua anzianità. Lavorando in un team relativamente piccolo e collaborativo, avrete l'opportunità di occuparvi di questioni internazionali complesse dei clienti e di assumere responsabilità che spesso sono riservate a persone più esperte in organizzazioni più grandi. È una possibilità di sviluppare una comprensione autenticamente ampia del lavoro di family office e dei clienti UHNW, piuttosto che limitarsi a un'unica area specialistica.

Candidati provenienti da audit/consulenza Big 4, fiscalità, trust, pianificazione patrimoniale o settori simili dei servizi finanziari potrebbero essere ben adatti, in particolare se intendono passare a un ambiente Front Office interno. Il ruolo sarebbe adatto a chi è felice di occuparsi sia dei dettagli che del quadro generale, con l'opportunità di costruire la propria carriera all'interno di un ambiente multi-family office altamente collaborativo e globale.

Responsabilità chiave:

• Supportare e sviluppare relazioni a lungo termine con clienti HNW/UHNW, membri della famiglia e i loro consulenti
• Lavorare a stretto contatto con senior Relationship Manager su relazioni chiave con i clienti, assumendo crescenti responsabilità nelle questioni dei clienti in base all'esperienza
• Coordinarsi con i team interni tra cui legale, compliance, trust, contabilità, investimenti, filantropia e rischio
• Interfacciarsi con professionisti esterni tra cui avvocati, specialisti fiscali, trustee e asset manager
• Assistere o gestire pagamenti bancari, aperture di conti, documentazione di compliance, revisioni del rischio e monitoraggio del debito
• Preparare pacchetti di reportistica per i clienti, analisi finanziarie e materiali per le riunioni, utilizzando ampiamente Excel
• Assistere i processi finanziari inclusi piani di ammortamento dei prestiti, reporting e analisi delle strutture dei clienti
• Acquisire esperienza in trust, strutture societarie, pianificazione successoria, fiscalità e altri servizi di family office
• Supportare la presentazione e il coordinamento dei servizi del Gruppo ai clienti e ai loro consulenti
• Contribuire a progetti interni, sviluppo del business e iniziative di marketing dove richiesto
• Adottare un approccio proattivo "get things done" sia per i progetti strategici che per l'amministrazione quotidiana

Profilo ricercato
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Profilo:

• Laurea Bachelor o Master in Finanza, Economia, Business, Contabilità, Legge o disciplina correlata
• Circa 2-6+ anni di esperienza pertinente, a seconda del livello, idealmente acquisita nei servizi finanziari, audit/consulenza Big 4, fiscalità, trust, pianificazione patrimoniale o un ambiente simile
• Forti capacità di servizio al cliente e amministrative, con la capacità di costruire e mantenere relazioni a lungo termine con clienti HNW/UHNW
• Capacità numerica e sicurezza nel lavorare con informazioni finanziarie, bilanci, reporting ed Excel
• Altamente organizzato, proattivo e orientato ai dettagli, con la maturità e l'iniziativa per assumersi la responsabilità sia delle questioni quotidiane che di progetti clienti più ampi
• La conoscenza di trust, strutture societarie, fiscalità o pianificazione patrimoniale è un vantaggio; ACA, ACCA o una qualifica internazionale equivalente sarebbe un plus per il profilo più esperto
• Inglese fluente/bilingue; altre lingue come tedesco, francese o spagnolo sarebbero un vantaggio ma non sono essenziali
• Idealmente già residente nell'area di Zurigo, con nazionalità Svizzera/UE/EFTA o diversamente idoneo per un permesso di lavoro svizzero

#LI-SG1

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