Junior Client Relationship Manager - Family Office

Ref 2584511 | Datum: 9 Oct 2026

FINDERS SA

Junior Client Relationship Manager - Family Office
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Unternehmensbeschreibung
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Klient:

Ein etabliertes, unabhängiges Multi-Family-Office mit einer starken internationalen Präsenz und Büros in der Schweiz und weltweit. Die Firma bietet vermögenden und ultrahochvermögenden Familien strategische Planung, Investmentmanagement, Administration und tägliche Beratungsdienstleistungen an. Das Unternehmen verfügt über eine enge, kollaborative Kultur mit einem starken Schwerpunkt auf Teamarbeit, Professionalität und hochwertigem Kundenservice.

Finders arbeitet seit vielen Jahren mit diesem Klienten zusammen und kann Kandidaten ein gutes Verständnis der Kultur, des Teams und des Arbeitsumfelds vermitteln.

Stellenbeschreibung
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Position:

Suchen Sie den Wechsel in eine interne Client-Relationship-Rolle bei einem führenden Multi-Family-Office? Diese Chance von Associate bis Senior Associate wäre passend für jemanden mit etwa 2-6 Jahren relevanter Erfahrung, der echten Einblick in die Arbeit mit UHNW-Klienten und komplexe internationale Angelegenheiten gewinnen möchte. Ein Big 4-Hintergrund könnte besonders relevant sein für jemanden, der in eine Front-Office-Rolle wechseln möchte, aber wir sind auch sehr offen für Kandidaten aus anderen relevanten Bereichen der Finanzdienstleistungen.

Dies ist eine Front-Office-Position zur Unterstützung und Entwicklung von Beziehungen zu HNW/UHNW-Klienten und deren Beratern. Das Verantwortungsniveau wird von Ihrer Erfahrung abhängen, wobei die Rolle anfangs einen erheblichen Anteil an Kundenbetreuung und Administration umfasst, aber viel Raum bietet, um mit der Zeit mehr Verantwortung zu übernehmen und sich zu entwickeln. Sie werden eng mit Senior Relationship Managern und einer Reihe von internen sowie externen Spezialisten zusammenarbeiten und Einblicke in komplexe internationale Strukturen, Trusts, gesellschaftsrechtliche Angelegenheiten, grenzüberschreitende Vermögenswerte, Private Equity und Wealth Planning erhalten.

Die Rolle bietet ein ungewöhnlich breites Spektrum an Einblicken für ihre Seniorität. Durch die Arbeit in einem relativ kleinen, kollaborativen Team haben Sie die Möglichkeit, sich an komplexen internationalen Kundenangelegenheiten zu beteiligen und Verantwortung zu übernehmen, die oft höheren Positionen in einer größeren Organisation vorbehalten ist. Es ist eine Chance, ein wahrhaft breites Verständnis für Family-Office- und UHNW-Kundenarbeit zu entwickeln, anstatt auf einen einzigen Fachbereich beschränkt zu sein.

Kandidaten aus den Bereichen Big 4 Audit/Advisory, Steuerwesen, Trust, Wealth Planning oder ähnlichen Finanzdienstleistungsbereichen könnten gut geeignet sein, insbesondere wenn sie in ein internes Front-Office-Umfeld wechseln möchten. Die Rolle würde jemandem entsprechen, der sich gerne sowohl in die Details als auch in das Gesamtbild vertieft, mit der Möglichkeit, seine Karriere in einem hochgradig kollaborativen und globalen Multi-Family-Office-Umfeld aufzubauen.

Hauptverantwortlichkeiten:

• Unterstützung und Entwicklung langfristiger Beziehungen zu HNW/UHNW-Klienten, Familienmitgliedern und deren Beratern
• Enge Zusammenarbeit mit Senior Relationship Managern bei wichtigen Kundenbeziehungen, mit zunehmender Verantwortung für Kundenangelegenheiten je nach Erfahrung
• Koordination mit internen Teams, einschließlich Legal, Compliance, Trust, Accounting, Investments, Philanthropy und Risk
• Kontaktpflege mit externen Fachleuten, einschließlich Anwälten, Steuerspezialisten, Trustees und Asset Managern
• Unterstützung oder Verwaltung von Bankzahlungen, Kontoeröffnungen, Compliance-Dokumentation, Risikoprüfungen und Schuldenüberwachung
• Erstellung von Kundenberichtsunterlagen, Finanzanalysen und Besprechungsmaterialien unter intensiver Nutzung von Excel
• Unterstützung bei Finanzprozessen, einschließlich Darlehensplänen, Berichterstattung und Analyse von Kundenstrukturen
• Einblicke in Trusts, Unternehmensstrukturen, Nachlassplanung, Steuern und andere Family-Office-Dienstleistungen gewinnen
• Unterstützung bei der Präsentation und Koordination der Dienstleistungen der Gruppe gegenüber Kunden und deren Beratern
• Mitwirkung an internen Projekten, Geschäftsentwicklung und Marketinginitiativen, sofern erforderlich
• Proaktiver „Get things done“-Ansatz sowohl bei strategischen Projekten als auch bei der täglichen Administration

Profil
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Profil:

• Bachelor- oder Masterabschluss in Finanzen, Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaft, Rechnungswesen, Recht oder einer verwandten Disziplin
• Ungefähr 2-6+ Jahre relevante Erfahrung, je nach Level, idealerweise erworben im Finanzdienstleistungssektor, Big 4 Audit/Advisory, Steuern, Trusts, Wealth Planning oder einem ähnlichen Umfeld
• Starke Kundenbetreuungs- und administrative Fähigkeiten mit der Fähigkeit, langfristige Beziehungen zu HNW/UHNW-Klienten aufzubauen und zu pflegen
• Zahlenaffinität und Sicherheit im Umgang mit Finanzinformationen, Jahresabschlüssen, Berichterstattung und Excel
• Hochgradig organisiert, proaktiv und detailorientiert, mit der Reife und Initiative, sowohl für das Tagesgeschäft als auch für umfassendere Kundenprojekte die Verantwortung zu übernehmen
• Kenntnisse in Trusts, Unternehmensstrukturen, Steuern oder Wealth Planning sind von Vorteil; ACA, ACCA oder eine gleichwertige internationale Qualifikation wäre ein Plus für ein erfahreneres Profil
• Fließendes/zweisprachiges Englisch; zusätzliche Sprachen wie Deutsch, Französisch oder Spanisch wären von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich
• Idealerweise bereits im Raum Zürich ansässig, mit Schweizer/EU/EFTA-Nationalität oder anderweitig berechtigt für eine Schweizer Arbeitsbewilligung

#LI-SG1

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